理工酷

2021年06月07日发布

投资要点

一、浙江移动发布5G消息自服务平台已签约客户超过100家。浙江移动发布了助力数字化改革的三项成果，即“智云领航”政企客户专属品牌和SMART产品服务体系、5G商城3.0即5G+能力开放平台以及5G消息自服务平台。浙江移动目前已经率先完成了中国移动5G消息华东南节点建设，积极探索5G消息后向运营新模式，打造全国首个5G消息自服务平台。目前，累计开户超过739万户，日均发送量超过450万条，签约客户超过100家。为了推动产业链加快成熟，浙江移动牵头成立了5G消息应用联盟，吸纳合作伙伴超100家，与党政、金融、教育等十大行业120余家客户开展了应用合作，开发了5G消息天气罗盘以及多款银行、国网电力合作的应用。5G消息是5G目前最确定的应用，随着5G消息平台的建立，5G消息数量有望爆发式增长，建议关注5G消息平台公司梦网科技。

二、中国科大首次实现两个固态存储器间的量子纠缠。中国科大郭光灿院士团队李传锋、周宗权研究组利用固态量子存储器和外置纠缠光源，首次实现两个吸收型量子存储器之间的可预报量子纠缠，演示了多模式量子中继，在量子存储和量子中继领域取得重大进展。据介绍，此次演示实验中实现了4个时间模式的复用，使得纠缠分发的速率提升了4倍，实测的纠缠保真度达到了80.4%。该工作证实了基于吸收型量子存储构建量子中继的可行性，并首次展现了多模式复用在量子中继中的加速作用。当前国际信息安全事故频发，量子通信作为理论上最安全的通信技术，随着国内对信息安全的需求快速增长，量子通信行业下游应用有望持续扩展，建议关注领先的量子通信公司：国盾量子。

三、华为HarmonyOS2系统上线，内部通知规范统一HarmonyOS沟通口径。华为正式发布HarmonyOS2及多款搭载HarmonyOS2的新产品。华为把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。据估算，目前有将近50万的纯鸿蒙（HarmonyOS）的开发者。该操作系统有三大特征：一是一套操作系统可以满足大大小小设备需求，实现统一OS，弹性部署；二是搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享；三是面向开发者，实现一次开发，多端部署。鸿蒙系统作为首个国内自主知识产权的操作系统，同时系统在硬件互动、设备互联等方面均有明显优势，我们认为鸿蒙未来有望推动万物互联发展进程，建议关注物联网模组厂商：移远通信、广和通，智能家居智能控制器厂商：拓邦股份、和而泰。。

行业要闻

1.华为HarmonyOS2系统上线，目前有近50万纯鸿蒙开发者

华为正式发布HarmonyOS2及多款搭载HarmonyOS2的新产品。和安卓以及苹果iOS系统相比，鸿蒙2.0在使用体验方面同样流畅，而且相较之下，鸿蒙更看重智能设备间的互联互通，未来，鸿蒙也将在车载、智能家居等方面发力。

此外，华为把鸿蒙最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”，各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码，根据不同的业务诉求来做产品。据估算，目前有将近50万的纯鸿蒙（HarmonyOS）的开发者。

2.安徽省量子领域再发力！推出政务领域首个量子安全数据库应用

在近日举办的2021中国国际大数据产业博览会系列论坛之一的数字政府论坛上，中国科大智慧城市研究院（芜湖）与安徽华典大数据有限公司联合研发的“数智通”系统获得“2021数字政府管理创新奖”。“数智通”系统是政务领域首个基于量子安全数据库的创新应用，系统内嵌量子引擎、国产化、企业级的安全数据库产品，将量子保密技术与数据库底层融合，通过不同级别的数据加密，在提升数据安全的同时，全面提升了信息系统的安全性，其一经推出即受到与会专家的高度关注。系统目前已在安徽省芜湖市基层治理中实现了试点，并取得了良好的示范效果，通过量子技术赋能基层精细化管理和服务，有效提升了基层治理智慧化、科学化水平，并形成了可快速复制推广的产业能力。

3.中国移动10GGPON-双频WiFi6智能家庭网关集采

采购包三10GGPON-双频WiFi6智能家庭网关中选候选人为深圳创维数字、华为、烽火通信和中兴通讯。根据此前发布的招标公告，中国移动2020-2021年智能家庭网关产品集采项目采购GPON-双频WiFi5智能家庭网关2450万台；GPON-双频WiFi6智能家庭网关800万台；10GGPON-双频WiFi6智能家庭网关200万台。

推荐组合

本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【移远通信】；光纤光缆及海缆【中天科技】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；光纤光缆及海缆：中天科技；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。