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招股书摘要

6月30日，深圳证券交易所披露了宝宝巴士的招股说明书，其创业板上市申请已被受理。本次IPO宝宝巴士计划募资18.48亿元。

根据招股书，2009年6月宝宝巴士前身智永信息正式成立，实际控股人为唐光宇，是为儿童启蒙数字内容提供商，提供儿童启蒙音视频、APP等产品，目前用户覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等160余个国家和地区，拥有多个IP形象。

1、营收

2018-2020年度，宝宝巴士的营收分别为2.54亿元、5.26亿元和6.49亿元，净利润分别为1.11亿元、2.67亿元和2.61亿元。

宝宝巴士的营收构成：

(1)自主研发APP接入互联网广告联盟客户（百度、谷歌等）的程序化广告SDK，获得分成收入，而该部分收入占总营收比例超7成；

(2)将音视频产品授权给第三方网络音视频媒体(YouTube、爱奇艺、腾讯视频、喜马拉雅等)，获取授权收入;

(3)儿童启蒙衍生品(公仔、玩具、书籍等)销售;

(4)用户付费下载或订阅等。

2、用户

截至2021年5月31日，宝宝巴士在YouTube所有频道合计订阅用户数为1.36亿，APP全球MAU（月度活跃用户数）为9902.28万。

3、主要客户

2018年、2019年、2020年，宝宝巴士来自前五大客户的营收收入占比分别为89.39%、90.29%、88.98%，主要客户包括百度、Google等广告联盟，且2019及2020年，仅来自百度的收入占主营业务收入比例均超过50%。

4、股权

宝宝巴士实际控股人唐光宇通过忠永投资、任永投资间接控制46.78%股权。按本次公开发行新股4100万股计算，此次发行结束后，唐光宇仍将控制宝宝巴士42%的股权。

数据来源：深交所