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中国新能源汽车市场经过多年发展，已在纯电 动、混动等领域构建起较为完善的市场及产业链 基础。面向未来，以清洁能源替代传统化石能源， 实现从能源的生产、运输、利用全链条绿色环保， 则是汽车产业发展所追求的重要目标之一。氢燃 料电池作为下一代以绿色氢气为燃料，水为排放 产物的新能源技术路线，未来将在三大因素推动 下进入发展加速通道。

一、新能源汽车在十四五期间成为国家深化能源结构转型的 关键战略要素，绿色氢能及氢燃料电池应用将助力新能源产 业发展。

1）新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)明确发展新能源 汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气 候变化、推动绿色发展的战略举措。

2）规划提出2035整体目标，明确了氢燃料电池汽车要实现商 业化应用：“…纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域 用车全面电动化，氢燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动 驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料 供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行 效率的提升…”。

二、 2030/2060碳达峰、碳中和目标的提出推动上游高耗能 行业及下游应用领域转型，氢能及氢燃料等清洁能源为终极 目标。

1）2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上 提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策 和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和”。“碳中和”的提出，背后有着国家对加 速经济转型、保障国家能源安全和践行大国社会责任的诉求。

i 加速经济转型：我国正处于经济由高速增长转向高质量发 展的阶段，通过逐步收紧碳排放要求，更高效且具备更高碳 强度的产能将更具成本优势，倒逼产业结构不断调整优化。 发展绿色制氢为代表的零碳电力等产业也将创造更多新的 就业机会。

ii 保障国家能源安全：中国能源结构“富煤、少气、贫油”，能 源对外依存度高，石油对外依存度72%、天然气43%。在国际 局势动荡下，能源安全担忧持续上升。中国也需要优化能源 结构，拓展自主掌控、生产的氢能产业，利用风、光等自然资 源所生产的绿色氢气作为新的能源将为能源结构转型及能 源安全做出重要贡献。

iii 践行大国社会责任：2000年以来，我国碳排放大幅上升，截 至2019年，二氧化碳排放占全球28.76%。应对气候变化，是中 国树立大国形象、在国际事务中形成影响力的必由之路。

2）碳中和的实现必须要推动上游高耗能行业及下游应用同 步转型，而氢能则是实现碳中和的重要路径。

i 上游高耗能行业转型：电力、钢铁、水泥等高能耗和高排放 行业的结构和用能转型；结构方面主要是电力中可再生能源 电力占比进一步提升，当前仍有~70%的电力来自火电。用能 转型主要是工业用能增加电的比例，同时在工业过程中减少 碳排放，如使用氢气替代焦炭还原铁，未来工业氢气的用量 将提升。

ii 下游应用转型：为减少排放，需要减少直接化石燃料的使 用，用电比例将提升。下游应用中，交通环节的排放占10%。 生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报（2019）》显示， 汽车是移动源污染排放的主要贡献者。其中，柴油货车使用强 度高、单车排放大，保有量虽然只占汽车的~7.9%，一氧化碳、 碳氧化合物、氮氧化物及颗粒物的排放量，却分别占到汽车排 放总量的10%、18.8%、60%与84.6%以上。为实现碳中和，交 通领域的电动化为大势所趋，而商用车，尤其是柴油货车则是 交通运输迈向碳中和的重要加速器

三、 制造业升级驱动氢燃料等高端产业加速技术突破与自主 掌控。

1）在贸易战等国际关系变化以及国内“中国制造2025”等政 策驱动下，制造业升级和解决“卡脖子”技术为未来大势所趋。 汽车制造业作为国内制造业的重要组成部分，必将充当制造 业升级的排头兵。

2）当前国内氢燃料电池产业仍然存在一定短板，在外部环境 驱动下，技术升级和自主掌握进程将持续推进：在关键材料 方面，燃料电池电堆中的质子交换膜、催化剂等关键原材料 目前主要依赖进口，在核心工艺方面，膜电极、双极板等生产 环节需要进一步提升成品率，关键零部件，如高压氢瓶阀、空 压机等品质与国外仍有差距，因此氢燃料相关产业链升级也 势在必行。

发布单位：罗兰贝格