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2022年10月11日发布

本周重点新闻跟踪

1）华晟新能源宣城7.5GW异质结全产业链项目开工。新开建的异质结全产业链项目，包含异质结专用硅片、电池、组件三个部分，建成满产后将年产8.7GW高效异质结电池专用单晶硅片，7.5GW高效异质结电池和5GW高效异质结组件。

2）宝馨科技与迈为股份合作签约。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GWN型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。

3）隆基创造p型晶硅电池效率纪录26.12%！在掺镓p型全尺寸(M6，274.3cm2)单晶硅片上，隆基将硅异质结电池转换效率推高至26.12%。这是迄今为止p型硅电池效率的最高纪录，进一步验证低成本硅异质结量产技术可行性。

本周重点板块跟踪点评

本周涨幅前五子行业：据申万分类，机械子行业周涨幅较大的有：核电设备（+9.04%），服务机器人（-1.39%），激光加工设备（-1.66%），基础件（-1.8%），仪器仪表（-2.21%）。

本周机械板块行情表现

机械板块较上周下跌4.27%，沪深300指数较上周下跌1.95%。机械板块跑输大盘2.32个百分点，涨幅居于所有板块第22位。本周机械涨幅居前十的个股有：永和智控（+26.93%），新莱应材（+16.31%），英维克（+15.64%），台海核电（+15.45%），皖仪科技（+12.83%），凌霄泵业（+12.68%），联德股份（+12.46%），新强联（+10.68%），川仪股份（+9.19%），同力日升（+8.5%）。

重点关注子行业观点

光伏设备：近期重要扩产：1）通威9月22日公告年产25GW高效光伏组件盐城项目，预计固定资产投资约40亿元，单GW为1.6亿元；2）天合拟在淮安投资建设年产15GW高效电池和15GW大功率组件项目。3）亿晶拟在滁州扩产年产10GW高效N型TOPCon光伏电池项目（一期）、10GW光伏切片（二期）、10GW光伏组件（三期），一期为50亿元左右。扩产需求仍非常旺盛，建议关注：迈为股份、帝尔激光、晶盛机电、奥特维、高测股份、宇晶股份、京山轻机、金辰股份等。

风电设备：1）原材料价格：9月钢价环比小幅下降，铸造生铁3800。国产替代过程有望加速，建议关注：新强联、五洲新春、长盛轴承、中际联合、华伍股份、润邦股份等。

锂电设备：1）道森股份公告与诺德铜箔、诺德锂电签约设备采购合同，销售产品生箔机、阴极辊，订单金额分别为3.52、7.16亿元，总金额10.68亿元，交货期为23年1月至11月。2）中石化制定十四五发展5000座充换电站的目标，年均1600座以上。建议关注锂电+方向，建议关注：先导智能、利元亨、联赢激光、瀚川智能等。

半导体设备：PECVD设备领先企业拓荆科技，已实现28nm各材料膜层的全覆盖，建议关注：新莱应材、华亚智能、富创精密。

摩托车两轮车：摩托车增长持续强劲，250cc以上数据环比继续提升：1-8月，排量＞250cc累计销售35.0万辆，yoy+71%。8月单月，排量＞250cc销售7.0万辆，yoy+128%。建议关注：春风动力、钱江摩托。

风险提示：原材料价格大幅波动风险；设备订单不及预期；新冠疫情导致需求不及预期风险等。