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2022年09月05日发布

核心观点

1.国务院出台新政策， 推动山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地。 国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换， 推动绿色低碳高质量发展的意见》 ， 提出支持山东加快推进绿色低碳发展， 同步进行改造提升传统动能和培育壮大新动能。 《意见》 部署了主要任务， 其中在促进非化石能源大规模高比例发展中， 提出打造千万千瓦级深远海海上风电基地。 山东省注重包括深远海在内的海风项目建设， 成效显著。 山东省注重包括深远海在内的风电项目建设， 持续推动产业发展。 2022 年 7月， 山东省印发《山东省海上风电建设工程行动方案》 ， 《行动方案》提到加快推进国管海域深远海场址开发， 并提出目标， 力争于 2023 年启动国管海域重点项目， 在 2025 年实现累计开工约 700 万千瓦， 并网达到300 万千瓦。 目前， 山东省在风电产业方面， 已经取得卓越成效。 据 8月 3 日山东省政府新闻发布会， 山东省政府以半岛南、 半岛北、 渤中为重点区域布局了千万千瓦级海上风电基地， 海上风电合计总规模为 3500万千瓦， 建成项目共 2 个， 并网发电 60 万千瓦。 受益于产业端持续深耕技术研发叠加政策端支持， 未来深远海风电将高速、 全面发展。 《关于支持山东深化新旧动能转换， 推动绿色低碳高质量发展的意见》 提出发展目标， 争取于 2027 年， 山东先行区实现重大突破， 并形成可复制可推广的成功经验。 山东省新旧动能转换综合试验区示范意义重大， 深远海海上风电全区域发展是未来趋势。 同时， 其他地区同样给予高度重视。2022 年 8 月， 上海市发改委下发《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》，提出“十四五” 期间启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范， “十五五” 建成深远海海上风电示范的目标。 产业方面， 金风科技深远海海上风电零碳总部基地项目于 2022 年 8 月开工建设， 项目致力于深远海海上风电技术研发。在 2022 年 7 月第四届未来能源大会中， 据明阳智能叶凡，公司积极拓展深远海风电产业， 实现了全球首台抗台风型漂浮式海上风机的发电。 产业端持续深耕技术与研发叠加政策端支持之下， 未来深远海海风将高速、 全面发展。 风电清洁属性优异是深远海海风发展的原因与基础。 随近海机位高速提升， 深远海风电发展是未来发展方向， 风电的优异属性为深远海风电发展提供了基础。 在碳达峰、 碳中和目标下，低碳环保的意义和作用重大。 风电以清洁能源为主要能源， 具有循环利用、 节能减排属性。 截至 2022 年 7 月， 我国风电累计新增装机量达 1493万千瓦， 同比去年提升 18.77%， 未来， 我国风电装机将持续提升。

2.行情回顾。 从细分领域来看， 公用事业子板块多数下跌， 其中下跌幅度最大的三个子板块是光伏发电、 燃气和电能综合服务， 下跌幅度分别为 9.82%、 7.03%和 6.99%。 周涨幅排名前三的依次为大唐发电、 南京公用、 立新能源， 周涨幅分别为 11.7%、 9.0%、 5.3%； 周跌幅排名前三的依次为德龙汇能、 东旭蓝天、 京运通， 周跌幅分别为 29.4%、 21.3%、16.4%。

投资建议

风电行业将保持高景气， 深远海风电将持续发展。 相关企业或将受益， 如： 海力风电、 金风科技、 明阳智能。

风险提示

政策变化风险、 海上自然灾害风险、 深远海海风技术发展不及预期