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2022年09月02日发布

事件

8月31日，英伟达公告称于8月26日收到美国政府通知，对A100和H100两代GPU计算芯片，以及搭载A100、A100X、H100芯片的DGX与其他系统施加出口管制许可，并立即生效；

9月1日-3日，2022世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，大会围绕“人类、科技、产业、城市、未来”五大元素，以元宇宙为切入点，深度演绎“智联世界，元生无界”的会议主题。

点评

高端GPU芯片对华出口受限。根据英伟达公告，出口管制适用于公司最前沿的GPU芯片产品A100与H100。此外，DGX及任何其他采用A100或H100和A100X的系统，以及未来能够在峰值性能和I/O性能达到或高于A100的芯片和相关系统产品，均在新的许可证要求范围之内。根据美国SEC文件，该出口禁令针对的地区为中国大陆、中国香港与俄罗斯。8月24日，公司曾披露2022Q3营业收入预计为59亿美元，受出口管制影响，中国地区的潜在营收损失约4亿美元。A100是英伟达2020年5月14日发布、基于Ampere架构的加速计算卡，采用台积电7nm工艺，拥有540亿个晶体管，GPU最大功率400W，曾在2020年国际AI基准测试MLperf中打破16项AI性能记录；H100于2022年3月22日GTC技术大会中发布，搭载NVIDIAHopper架构，拥有18,432个CUDA内核，核心频率1.8GHz，采用台积电4nm工艺。H100的FP16（峰值半精度）、TF32（峰值单精度）以及FP64（峰值双精度）算力为A100的3倍，分别为2,000TFLOPS、1,000TFLOPS和60TFLOPS。此外，H100还增加了对FP8的支持，算力达到4,000TFLOPS，为A100芯片的6倍。

国产AI算力领域自主替代重要性凸显。2022年7月至今，美国先后对用于14nm以下先进制程芯片制造的设备和EDA软件实施对华出口管制，并于8月10日签署《芯片与科学法案》，从设备、芯片设计、晶圆代工、算力发展等关键环节加以限制。目前，中国大陆企业在晶圆制造方面积极扩产，设备、材料、EDA等领域不断有技术突破，但高端芯片制造仍处于发展初期，国产化率处于较低水平，替代空间广阔。本次受限的英伟达GPU产品综合性能与配套的算法组件代表了行业最高水平，国内尚未有对标的硬件和系统产品实现商业化，半导体供应链自主可控迫在眉睫，国产替代重要性愈发凸显。

2022世界人工智能大会聚焦AI与元宇宙相融互促。9月1日，WAIC2022开幕。根据工信部领导致辞，我国人工智能加速发展，已形成完整的产业体系。据产业论坛中国信通院统计，2021年全球AI产业规模3,619亿美元，中国AI市场规模4,041亿元人民币；截至2022年7月底，全球AI企业23,089家，美、中两国占全球企业50%，当前人工智能正处于小范围验证向规模应用过渡的关键转折点，预计5年内在城市化、能源、医疗、制造等关键行业实现规模应用。产业论坛中，百度CEO李彦宏提出人工智能在商业应用方面进步最快的领域为自动驾驶，我国公众对自动驾驶接受和信任程度位于世界前列；并判断由于事故责任界定清晰，自动驾驶L2之后率先进入商用的是L4，而不是L3；此外，还提出对交通网络的智能化改造，可以让通行效率提升15%-30%，对应GDP每年约2.4%-4.8%的增长。我们认为，自动驾驶技术创新与制度革新、基础设施智能化改造相辅相成，2022年我国各类自动驾驶政策及管理条例相继出台，为商业化和规模化扩张提供了国际领先的政策环境，而通行效率的提升，有望解决对汽车限购限行问题，为后疫情时代的经济增长注入新动力。

风险

中美贸易摩擦升级，自主替代研发进度不及预期等。