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2022年08月15日发布

本周（20220808-20220812）板块行情

电力设备与新能源板块：本周上涨1.44%，涨跌幅排名第19，弱于大盘。光伏指数上涨7.21%，核电指数上涨3.44%，风力发电指数上涨2.71%，储能指数上涨2.49%，锂电池指数上涨2.16%，新能源汽车指数上涨0.51%，工控自动化上涨0.38%。

新能源车：美国政策曙光虽迟但到，电动化进程马力全开

美国新能政策正经历着衍进、细分、深入等政策推进阶段。2022年8月7日，新法案《Inflation Reduction Act of 2022（2022减少通货膨胀法案）》从达成初步共识，到得到参议院通过，最终有望大概率落地，美国电动化进程将马力全开。在新法案框架下，特斯拉、通用以及丰田等主流主机厂均可重新获得补贴。我们预计，到2025年美国新能车市场销量将达376万辆，21-25年四年CAGR为55%。

新能源发电：海外政策加速推进，新能源需求蓬勃向上

2022年8月7日，美国参议院通过史上最大气候法案，规模高达3690亿美元，关键项目涉及清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产等，叠加RepowerEU欧盟能源计划，全球清洁能源领域投资热度上升。2022年8月8日，美国参议院通过的《通货膨胀减少法案》中计划将税收抵免政策再延长十年，此次ITC税收抵免包含光伏产业链各环节。

工控及电力设备：工控内资优质厂商有望受益于人形机器人产业链国产化，电网投资规模向好

小米CyberOne、特斯拉Bot等重磅人形机器人产品推出，产业链国产化替代是降本及产业化的重要途径，内资优质国产工控厂商有望受益。1-7月，全社会用电量累计49303亿千瓦时，同比增长3.4%。国家电网召开重大项目建设推进会议，宣布到22年底前再完成投资近3000亿元，在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。

本周关注：隆基绿能、通威股份、宁德时代、天赐材料、伟创电气、良信股份、星源材质、四方股份、东方电缆、容百科技。

风险提示：政策不达预期，行业竞争加剧致价格超预期下降,全球疫情持续时间超预期等。