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2022年07月25日发布

本周，市场在中报业绩催化下继续分化，从通信板块来看，“通信+双碳”下，通信企业凭借高端制造能力向新能源产业链的输出，带来了强劲的第二增长曲线，业绩增长确定性高，可持续性强。当下，通信与新能源主要交汇在海上风电、激光雷达、储能/电池温控、新能源车模组/智能连接器等重点赛道，建议投资者积极关注相关领域内的龙头标的，如海缆龙头中天科技、亨通光电；激光雷达器件制造商天孚通信、中际旭创、温控龙头英维克；优质模组企业美格智能、移远通信；连接器龙头永贵电器、瑞可达。

核心推荐：

1.通信双碳核心标的：中天科技600522、天孚通信300394

2.物联网模组优质公司：美格智能002881、移远通信603236

继续关注“通信+双碳”核心标的“通信+双碳”下，通信企业凭借高端制造能力向新能源产业链的输出，带来了强劲的第二增长曲线，业绩增长确定性高，可持续性强。当下，通信与新能源主要交汇在海上风电、激光雷达、储能/电池温控、新能源车模组/智能连接器等重点赛道，建议投资者积极关注相关领域内的龙头标的，如海缆龙头中天科技、亨通光电；激光雷达器件制造商天孚通信、中际旭创、温控龙头英维克；优质模组企业美格智能、移远通信；连接器龙头永贵电器、瑞可达。。

工信部：我国累计建成5G基站185.4万个。根据7月19日举行的2022年上半年工业和信息化发展情况发布会，上半年我国信息通信业发展平稳，电信业收入增长8.3%，软件和信息技术服务业收入预计保持两位数增长，电信固定资产投资同比增长24.6%。累计建成开通5G基站185.4万个。“5G+工业互联网”全国建设项目二季度新增700个，累计已超过3100个。工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，达到1.5亿次，二级节点覆盖全国29个省（自治区、直辖市）34个重点行业。

Gartner：2022全球IT硬件支出萎缩，服务器市场逆势成长。根据研究机构Gartner近日更新其对2022全年IT市场展望，预测今年全球IT支出总额将增长3%至4.5万亿美元，但由于个人电脑、平板电脑、打印机等支出萎缩，IT硬件支出将萎缩至7678亿美元，同比下滑5%。不过Gartner指出，企业上云潮流下，云计算领域支出增速今年有望达到22.1%，较去年18.4%的水平进一步加速，这也带动了对服务器硬件的需求。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。