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2022年07月19日发布

行业视点：

光伏：上半年光伏组件招标创纪录。根据智汇光伏报告，今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW，已接近2021年全年招标量的两倍，同时中标量也达到了87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军，华电、国家电投等16家央国企合计招标规模占比90.3%。6月份以来，组件价格上涨影响了部分光伏项目招标的延后，但是海外组件成本接受能力强，且国内市场需求确定，产业链短时压力不影响中期需求。随着各个省份新一批项目指标的批复，以及第二批风光大基地项目的开工建设，国内光伏市场景气将持续，预计今年并网量将超过100GW。

储能：辽宁发布示范项目方案，储能配置比例大幅提高。7月12日，辽宁省发布了《辽宁省2022年光伏发电示范项目建设方案》优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例（时长3小时以上）配套储能（含储热）设施，并按照共享储能方式建设。辽宁本次示范项目方案在储能方面凸显两大特点，也在一定程度上代表着我国储能行业发展的两大趋势。其一，储能配置规模大幅提高。文件提到会优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例（时长3小时以上）配套储能（含储热）设施。其二，要求其按照共享储能方式建设。共享储能模式可以通过建设大规模储能设施降低单位容量储能成本，是今年以来非常受开发商欢迎的储能建设模式。

新能源车：需求驱动下，比亚迪不断加快电池产能扩张的步伐。2022年比亚迪销量持续创新高，对电池需求不断增加，同时也在不断增加电池产能规划及扩产。2022年，比亚迪动力电池规划产能312GWh，实际产能的产出（含储能）预计在100GWh左右。预计2023年，新增规划产能235GWh，预计实际产出在240GWh左右。预计到2024年，比亚迪的动力电池规划产能超过500GWh。随着下游汽车、储能行业景气度提升，电池产业链仍在加快资本支出，产能建设加快。

行业重要信息：

国家电网：399亿元风光补贴即将下发。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，发布2022年第一批补贴资金！文件指出：2022年年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元，其中:风力发电1,051,809万元、太阳能发电2,606,737万元、生物质能发电335,173万元。向财政部请款程序，相关资金将在财政部补助资金到账后，通知项目业主单位开具发票，并严格按政策文件要求，及时、足额转付。

一周市场表现：

行业表现：在30个中信一级行业中，电力设备与新能源行业上涨1.49%，位列第1位；公用事业行业本周下跌0.76%，位列第3位。

子板块表现：子板块中风电、储能、配电设备涨幅位列前三位，分别为10.49%、7.41%、5.78%；核电、火电、车用电机电控涨幅位列后三位，分别为-4.09%、-3.25%、-2.92%。

个股涨跌幅情况：电力能源行业上市公司中，金龙羽、惠天热电、金雷股份、金智科技、天顺风能涨幅位列前五，分别上涨28.68%、26.88%、26.42%、25.82%、23.31%。

风险提示：宏观经济变化、行业政策不及预期、市场竞争超预期