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2022年07月12日发布

川财周观点

下半年“稳增长”仍是重中之重，数字经济引擎作用强、市场空间大，重点关注数字基建相关板块。7月8日，信通院发布《中国数字经济发展报告（2022年）》称，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重达到39.8%，数字经济作为国民经济的“稳定器”、“加速器”作用凸显，长期来看，数字经济占我国经济比重将持续提升。数字基建作为数字经济的底层基础和核心，十四五期间国家对此领域的政策支持和资金投入有望继续加大，根据统计局数据，1—5月份，基础设施投资同比增长6.7%，增速比1—4月份加快0.2个百分点，比全部投资增速高0.5个百分点。其中，信息传输业投资增长10.6%，增速比1—4月份加快7.5个百分点，在上半年疫情反复拖累经济的情况下仍然保持高增长，我们认为下半年基建投资有望继续增加并向数字基建等新基建领域倾斜，建议关注数据中心、光纤光缆、温控设备、数据安全等板块投资机会。

市场一周表现

2022年7月8日周五，截止收盘，本周上证指数下跌0.93%，收3356.08点，深证成指下跌0.03%，创业板指上涨1.28%。板块方面，上涨前三为农林牧渔、公用事业、电力设备，分别上涨6.63%、3.19%、2.51%；下跌前三为建筑材料、房地产、煤炭，分别下跌4.76%、4.36%、3.63%。

基建相关板块中电网设备、电力、通信设备涨幅靠前，分别上涨4.20%、3.36%、1.99%，跌幅榜前三为玻璃玻纤、房地产、计算机设备，分别下跌6.10%、4.36%、2.50%。

公司动态

招商蛇口（001979）：2022年6月，公司实现签约销售面积155.60万平方米，同比减少18.39%；实现签约销售金额412.75亿元，同比减少6.89%。2022年1-6月，公司累计实现签约销售面积487.51万平方米，同比减少36.71%；累计实现签约销售金额1,188.27亿元，同比减少32.86%。（iFinD）

大金重工（002487）：本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本555,661,000股为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税）。（iFinD）

中国铁建（601186）：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金于2022年6月6日收到上海证券交易所出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体详见公司于2022年6月8日披露的临2022-023号公告。国金中国铁建REIT已于2022年6月22日完成发售，自2022年7月8日起在上交所上市，交易代码为508008，基金场内简称为铁建REIT，扩位简称为国金中国铁建REIT。（iFinD）

卫士通（002268）：本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本845,876,603股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。（iFinD）

特变电工（600089）：公司预计2022年半年度实现净利润95.00亿元-100.00亿元，同比增长149%-162%；预计实现归属于上市公司股东的净利润68.00亿元-72.00亿元，同比增长119%-132%；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70.00亿元-73.00亿元，同比增长259%-274%。（iFinD）

长江电力（600900）：公司2022年第二季度总发电量约610.70亿千瓦时，较上年同期增加53.46%。其中，三峡电站完成发电量297.17亿千瓦时，较上年同期增加33.32%；葛洲坝电站完成发电量56.84亿千瓦时，较上年同期增加12.02%；溪洛渡电站完成发电量167.41亿千瓦时，较上年同期增加123.24%；向家坝电站完成发电量89.27亿千瓦时，较上年同期增加81.04%。（iFinD）

明阳智能（601615）：预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为220,000.00万元到253,000.00万元,同比增加111.25%到142.94%。预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为215,000.00万元到248,000.00万元，同比增加110.10%到142.34%。（iFinD）

风险提示：项目落地不及预期；原材料价格上涨超预期；疫情大范围反复等。