理工酷

2022年06月20日发布

一、 全球云计算大会中国站即将开始：见证科技下一个十年战场。 第十届全球云计算大会·中国站将以“探索黑科技 开启新十年”为主题，于 6 月 30 日-7 月 1 日在宁波泛太平洋大酒店正式启幕。

作为未来十年最重要的技术趋势之一， 5G 技术驱动着更快的数字连接，成为一切上层技术的基础设施激发出更大的经济活力。结合人工智能、移动边缘计算、端到端网络切片等更广泛技术， 5G 在VR/AR、超高清视频、车联网、无人机及智能制造、电力、医疗、智慧城市等领域有着广阔应用前景，为个人用户及行业客户体验带来全面提升。与此同时，依靠 5G 和云计算等“新基建”， XR、人工智能等更加广泛的技术应用得以流行。 2030 年的世界将是一番怎样的景象。随着全球经济已行至历史的十字路口，未来紧握科技发展风向标尤为重要。站上技术浪潮潮头者澎湃生长，错过技术浪潮者黯然败退。

本届大会将设数字化供应链和云计算技术与安全两个论坛，汇聚来自浙江大学、微软、 SAP、阿里巴巴、 eBay、吉利、腾讯云、深信服、网易数帆等科研机构、高校、知名企业的行业领袖、技术专家、企业领导人等，通过分析数字化供应链发展趋势、分享实际企业应用案例，拓展产业的新业态和新模式，并且聚焦云原生、高性能计算、边缘计算、低代码等技术话题，与企业决策者、领导者及执行者等公共探讨未来技术路线发展与变革。

我们认为， XR、元宇宙、工业互联网、自动驾驶、数字孪生、全息通信等新的技术或将成为大会讨论的焦点。相关行业板块将迎来催化，建议关注：腾景科技、移远通信等。

二、 中国电信电缆产品集采： 50 亿大单，亨通、中天等 11 厂商入围。 中国电信 2022 年电缆产品（电力、数字通信电缆)集中采购项目评审结果显示，亨通、中天、通鼎互联等 11 家厂商入围。本招标项目采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在 2022 年至 2025 年各工程中所需的电力电缆和数字通信电缆产品。

此次包含 2 个标包，电力电缆和数字通信电缆，亨通光电、中天科技排名前列。有望增厚公司业绩。

三、 华为发布 F5G 小全光解决方案，用光重塑小微园区。 在华为伙伴暨开发者大会 2022 期间，华为面向小微园区场景发布 F5G 小全光（MiniFTTO）解决方案及系列产品，携手伙伴为小微企业、幼儿园、诊所、超市、餐厅等带来极致体验的全光网络。

F5G 小全光方案支持有线、无线双千兆，使千兆网络随处可达。吸顶式、面板式光 AP 支持 Wi-Fi 6，可提供无线千兆接入；桌面式、面板式以及盒式光终端提供有线千兆接入。华为首创高度集成的五合一主网关，融合了防火墙、路由、 AC、单纤组网和集中供电五大能力，设备部署空间节省 85%。针对小微型园区光终端取电难的痛点，华为创新性引入光电复合缆技术，将光纤与电源线集成到一根线缆中，实现对光终端的远端供电。

此次 F5G 小全光解决方案主要面向小微场景的千兆宽带接入，具有布局简单、集成度高等特点，有望在未来获得广泛应用，相关产业链有望受益，建议关注光猫、路由器等行业充分受益，建议关注：博创科技、仕佳光子、天邑股份。

行业要闻

1. 中国联通数据中心交换机集采

2022 年中国联通数据中心交换机集中采购项目中标候选人正式公示， 15.63 亿元预算，华为、中兴、锐捷、新华三、烽火通信五家企业入围。中国联通此次采购数据中心交换机包含汇聚交换机和接入交换机两类。其中汇聚交换机包含框式汇聚交换机和盒式汇聚交换机。框式汇聚交换机按业务槽位区分，设置 3 个典配模型；盒式汇聚交换机按端口规格区分，设置 1 个典配模型。而接入交换机根据上/下行端口规格区分，设置 2 个典配模型。

2. 华为升级企业自动驾驶网络，打造全产业数智新联接

在华为伙伴暨开发者大会 2022 期间，华为举办了主题为“企业自动驾驶网络，携手共建数智新联接”的专场演讲，重磅发布了自动驾驶网络突破性的创新方案。

万物互联、万物智能将带来联接和数据的爆炸式增长，网络运维的复杂性将超过人类的极限。华为园区 L3 自动驾驶网络方案，结合网络意图开局、随流检测与实时仿真、终端智能识别、零信任接入等关键技术，致力于为客户提供“零等待、零中断、零风险”的创新网络服务。

继 2018 年率先提出 ADN 自动驾驶网络的愿景后，华为持续在全球网络通信行业开展自动驾驶网络创新，推动自动驾驶网络的大规模应用。未来的通信网络黄金十年中，华为将携手伙伴让网络逐步实现完全自动驾驶，让高质量网络助力实现数字化发展。

本周推荐： 5G 建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级 SIM 卡销售变暖的【紫光国微】；物联网模组快速放量的【移远通信】、 【美格智能】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】 。

长期推荐： 5G 主设备及基建：中兴通讯、紫光股份、中国移动；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；光库科技；腾景科技、炬光科技；物联网板块：移远通信、广和通、美格智能、移为通信。 IDC 方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据； 5G 消息：梦网科技；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、 英维克、 亨通光电、朗新科技；仪器仪表：鼎阳科技、坤恒顺维。

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险