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胰岛素集采落地在即,中选规则较为温和

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概述

2021年11月08日发布

事件:

2021年11月05日,国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件(胰岛素专项)(GY-YD2021-3)》的公告,宣布开展第六批国家组织药品集中带量采购(胰岛素专项)工作,并将于11月26日开标。中选规则较为温和,按限高价降价40%可保证获得拟中选资格

品种范围:本次胰岛素带量采购纳入二代、三代胰岛素,分速效、基础、预混各三组,共计六组,按厂家品种进行报量。以3ml:300单位(笔芯)为代表品估算,整体报量为2.14亿支,其中二代胰岛素9000万支(预混人胰岛素为7870万支),三代胰岛素1.24亿支(基础胰岛素为3688万支)

竞价单元及限价:六组分别为餐时人胰岛素、基础人胰岛素、预混人胰岛素、餐时胰岛素类似物、基础胰岛素类似物和预混胰岛素类似物,最高有效申报价(3ml:300支/元)分别为50/50/50/72/132/72元。本轮采购周期2年。

中选规则:申报产品符合下列规则之一即可拟中选:1)按“申报产品排名确定准则”排序,按照N-1或N-2规则确定入围产品数量,如入围产品申报价≤同采购组最低申报价1.3倍,获得拟中选资格;2)申报价降幅≥40%(以对应采购组最高有效申报价为基数进行计算),获得拟中选资格。

中选分类:中选后按照价格由低到高分为A/B/C三类,除预混胰岛素类似物采购组外,报价较低的三家企业为A类(预混胰岛素类似物采购组报价较低的两家企业为A类),B和C类数量依据未申报/未中选的数量而定。

中选分量:第一步先分基本量,最低价中选企业获得的约定采购量(带量)为医院报量的100%,其余A类企业获得报量的90%、85%,B类80%,C类50%。第二步分配剩余量,医疗机构将C类中选企业对应报量的30%分给A类企业(医院自主选择),未中选企业对应报量的80%分给A类和B类企业(医院自主选择)。

国产整体处于较优竞争位置。不同于之前的带量采购,企业必须通过互相间的价格竞争中选,本次企业可以通过规则二确保中选;此外本次限价并未区分国产和进口,而目前进口价格普遍高于国产价格,因而进口企业如要中选需面临更大的降价压力。建议关注以下重点公司的重点品种中选情况:

1)通化东宝:预计将维持二代胰岛素存量份额,争取三代甘精胰岛素和门冬胰岛素增量。通化东宝二代产品共8款,占二代胰岛素总报量的35%,仅次于诺和诺德占比37%。目前东宝二代产品终端销售价格约40-50元,而目前限价为50元,保守预期下,通化东宝通过降幅为限价的40%(即30元,此时实际降幅约25-40%),则可以规则二确保入选。在三代胰岛素中,通化东宝的甘精胰岛素报量占比4%,门冬胰岛素于2021年10月新获批上市,两款产品有望通过积极中选获得增量。

2)甘李药业:预计将维持甘精胰岛素较大的存量,争取赖脯胰岛素、门冬胰岛素等三代品种增量。甘精胰岛素共6家可申报,赛诺菲和甘李药业占据绝大多数市场份额,报量占比分别为49%和41%,甘李有望通过规则二降价维持存量。在赖脯胰岛素、门冬胰岛素中,甘李原有份额较低,有望通过降价进入集采争取更多增量市场。

3)其他重点企业包括:联邦制药(人胰岛素、甘精胰岛素、门冬胰岛素)、亿帆医药(人胰岛素)、东阳光药(人胰岛素、甘精胰岛素)、海正药业(门冬胰岛素)、复星医药(人胰岛素)。

风险提示:价格降幅超过预期,同组竞争激烈风险,新品上市竞争程度进一步加剧风险

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