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2022年04月18日发布

投资要点：

每周一新：工业互联网专项工作组发文明确部署2022年工作计划，船舶新造价格过去16个月涨幅创2005年来历史新高

《2022年工作计划》对《三年行动计划》中提到的“11项重点行动”进行了更加细化的部署并提出了2022年的具体目标：包括部分定量目标，如“打造10个5G全连接工厂标杆”“推动工业互联网产业链关键技术创新，上线不少于30个公共服务平台”等，另外，从组织实施、数据管理、资金保障、人才保障四方面明确了支撑要素和政策措施。对比来看，2018年6月，我国也发布过《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，带动总投资近700亿元（2018-2020年我国固定资产投资完成额合计约171万亿元）。虽然从工业互联网带动投资占全社会总体固定资产投资的比例有限，但相关通信、设备类企业有望优先受益，而且据工信部在《三年行动计划》解读中指出，2018-2020年是我国工业互联网的起步发展期，2021-2023年将进入快速成长期，新基建发力利好工控等相关标的。

新船造价持续上涨，过去16个月涨幅创2005年来新高：据克拉克森相关数据，自2020年底开始新造船价已经持续上涨超过一年。2022年3月25日，克拉克森新造船价格指数录得156，较2020年11月的低点上涨25%，达到2009年6月以来的最高水平（不考虑通货膨胀）。此外，克拉克森新造船价格指数在过去16个月的上涨幅度，创2005年以来的同期最大涨幅。

本周行业及公司动态：1）光伏设备：本周光伏全产业链价格维持高位；奥特维2021年实现归母净利润3.7亿元，同比+138.6%；高测股份被CPIA列为2020-2021年光伏晶硅加工装备产品市场占有率全球第一；天宜上佳预计2022年1-3月归母净利润盈利约3427万元，同比上年增长234%；2）半导体设备：芯源微中标上海积塔5台刷片机+1台涂胶显影设备；3）锂电设备：远景动力宣布美国建厂规划产能30GWh；4）油服：欧佩克下调今年全球原油需求预期；5）激光及通用自动化：汇川2022Q1业绩预增5%~15%，通用自动化订单同比取得较快增长；6）缝制设备：21年行业生产动力强劲，22年需聚焦海外及中高端。

本周组合核心标的：建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会，油服板块推荐【迪威尔】、【中海油服】、【杰瑞股份】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块建议关注【中国船舶】。

风险提示：1、锂电厂商扩产进度不及预期；2、船舶行业复苏不及预期；3、推荐公司业务增长不及预期。