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锂电材料景气度持续提升,重点关注企业增量项目布局

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概述

2021年11月01日发布

本周板块表现:本周(10月25日-10月29日,下同)本周市场综合指数涨跌不一,上证综指报收3,547.34,本周下跌0.98%,深证成指本周上涨1.38%,化工板块(申万)下跌0.97%。

本周化工个股表现:本周化工板块跟随大盘小幅下行,部分个股仍有较大涨幅。涨幅居前的个股有丰元股份、晶华新材、龙蟠科技、中科电气、天赐材料、海达股份、科思股份、ST中天、湖北宜化、华软科技等。本周新能源材料板块表现强势,10月25号,丰元股份公告前三季净利润增加882.78%,且周初公司在投资者交流平台表示,公司已经向比亚迪供应磷酸铁锂正极材料产品,本周丰元股份大涨53.13%,领涨化工板块;同时锂电池标的龙蟠科技、电解液标的天赐材料、锂电负极材料标的中科电气等个股均有较大涨幅。本周主营防晒化妆品的科思股份本周股价大幅反弹,公司在调研公告中表示防晒剂市场需求正在好转,三季度防晒剂市场持续恢复。

本周原油市场动态:本周能源供应紧张与EIA原油库存超预期增加博弈,原油价格高位震荡。本周ICE布油报收84.32美元/桶(环比-0.34%);WTI原油报收82.81美元/桶(环比+0.38%)。

重点化工品跟踪:本周我们监测的化工品涨幅居前的为无水氢氟酸(+16.07%)、三氯蔗糖(+13.00%)、百草枯(+9.30%)、钛渣(+8.43%)、维生素A(+7.86%)。本周无水氢氟酸原料端硫酸价格高位震荡,萤石粉小涨,且国内部分装置限电停产,供给紧张,同时下游制冷剂价格高涨,本周无水氢氟酸价格大幅上行。本周三氯蔗糖成本端支撑坚挺,企业库存低位,行业库存下降,三氯蔗糖价格强势上行。本周百草枯上游吡啶价格高位支撑,主流百草枯供应商受到限电影响开工不足,货源紧张,本周百川价格大幅走高。

化工投资主线:(1)自2020年Q2化工景气拐点向上,在2021年Q2得到持续验证,随着2021年三季报批露进入兑现期。我们建议逐步布局2022年投资,重点关注十四五有持续扩产能力的行业龙头,以量补价,同时寻找第二成长曲线的优质公司,以及预期有望改善的行业,如轮胎产业链。(2)关注高端制造,高科技产业配套材料,包括新能源材料、生物合成、电子材料、可降解、尾气处理、碳纤维等。10月25日我们发布了《磷酸铁锂深度:大宗商品化,群雄逐鹿,一体化成本为王》。

投资建议:推荐万华化学、中国化学、卫星石化、广信股份、昊华科技、万润股份、东材科技、龙佰集团、华鲁恒升、合盛硅业、云天化、滨化股份、三友化工。

风险提示:原油供给大幅波动;贸易战形势恶化;汇率大幅波动的风险。

理工酷提示:

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