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2022年03月28日发布

投资要点：

每周一新：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥关键压舱石作用。国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》。《规划》中强调可再生能源的重要性，也对现代能源体系建设提出了新的目标和要求。规划指出对于能源保障要更加的安全有力，传统油气将发挥关键的压舱石作用，在油气方面要求加强储气设施建设，落实页岩油、致密气税收优惠，明确了油气领域重点改革任务。投资建议方面，推荐【迪威尔】、【杰瑞股份】、【中海油服】，关注【博迈科】、【海油工程】等。

本周行业及公司动态：1）光伏设备：本周产业链需求仍保持旺盛，各环节价格均有上升趋势。3月25日晚，隆基股份再次上调单晶硅片价格，高测股份近日与晶科能源子公司晶科能源（玉山）有限公司、晶科能源（鄱阳）有限公司签订了光伏切割设备买卖合同，金额合计为人民币1.41亿元；2）半导体设备：本周国内主要晶圆厂开标21台工艺设备，SEMI预计2022年全球前端晶圆厂设备支出达1070亿美元；3）锂电设备：3月中旬来，车企集体宣布旗下新能源车型涨价，涨幅少则3000元，多则3万元，涨价幅度较大、执行速度较快，动力电池价格上涨已经最终传导落地到整车端；4）油服：《“十四五”现代能源体系规划》印发，强调十四五能源低碳转型与保障供给协同推进；5）激光及通用自动化：工信部征集增材制造典型应用场景，面向但不限于工业、医疗等领域，征集一批技术水平先进、应用效果显著、复制推广价值突出的典型场景；6）缝制设备:本周中国缝制机械协会发布《2022年1-2月缝制机械行业进出口简报》，1-2月我国缝制机械产品累计出口额5.35亿美元，同比增长15.15%。其中，工业缝纫机出口量85万台，出口额2.89亿美元，同比分别增长18.33%和37.30%。

本周组合核心标的：建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会，油服板块推荐【迪威尔】、【中海油服】、【杰瑞股份】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块建议关注【中国船舶】。

风险提示：1、锂电厂商扩产进度不及预期；2、船舶行业复苏不及预期；3、推荐公司业务增长不及预期。