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概述
2022年03月14日发布
投资要点:
行业动态
国际市场: 苹果、谷歌、亚马逊等自研芯片成功: Arm 向 x86 架构市场渗透;Strategy Analytics: 2021 年 Q3 全球平板电脑应用处理器出货量前三为苹果、英特尔、联发科; 腾讯: 2 亿美金参投澳大利亚 NFT 游戏公司 Immutable。国内市场: 今年身份证要电子化; 中国首例“脑机接口”反应性闭环神经刺激系统植入手术顺利完成:人工智能芯片直连大脑; 中国广电: 5G 核心网重庆节点、新疆省级节点建设启动。
硬件价格指数
本期电脑硬件价格指数 102.67,与上期持平,其中笔记本价格指数 104.16;台式机价格指数 94.24;平板电脑价格指数 123.88, 均与上期持平。
本期 DIY 配件价格指数 88.02,与上期持平,其中液晶显示器价格指数 92.64;主板价格指数 87.75; CPU 价格指数 80.27; 硬盘价格指数 104.80; 内存价格指数 83.40; 显卡价格指数 60.73, 均与上期持平。
A 股上市公司重要动态
佳都科技:推出“防疫卫士”智能核验机; 紫光股份:新华三集团独家中标中国广电 IT 云资源池项目; 四维图新:与阿尔派中国签署合作协议。
周行情回顾及投资策略展望
3 月 7 日至 3 月 11 日,沪深 300 指数下跌 4.22%,上证指数下跌 4.00%,深证成指下跌 4.40%,创业板指下跌 3.03%,计算机行业下跌 3.71%,其中计算机设备板块下跌 2.44%。个股方面,天玑科技、熙菱信息涨幅居前;直真科技、佳缘科技跌幅居前。我们认为,受益于东数西算相关政策,本周数据中心概念、云计算概念中天玑科技、熙菱信息、天迈科技强势上涨;而直真科技的大跌或与公司 2021 年度业绩亏损和收到深交所的关注函有关。
从 PE(TTM,整体法,剔除负值)估值的角度来看,计算机板块的估值处于近三年来中等偏下的水平,周环比有小幅下降。受市场大幅下跌的影响,本周计算机板块仍呈下跌走势。预计随着系统风险的释放,计算机板块有望迎来反弹行情。建议关注有政策利好的细分行业和标的,我们主要看好东数西算概念、身份证电子化概念, 维持紫光股份( 000938) 、神州信息( 000555)和海量数据( 603138)增持评级,给予雄帝科技( 300546)增持评级。
风险提示
政策落地存在不确定性、 稳增长投资不及预期、疫情变化超预期、地缘冲突加剧等
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