理工酷

2022年03月08日发布

本期要闻

【2022MWC：全球 5G 连接数年内将超 10 亿】

【IDC：全球智能交通领域投入到 2025 年将达 23577 亿美元】

【工信部部长肖亚庆：今年新能源汽车销量可能大幅超预期】

【韩国宣布计划 2028 年左右推出 6G 商用服务】

【GSMA 会长：2021 年全球移动数据流量增长 40%】

投资建议

当前，我们建议重点关注一季报行情，可重点布局一季度业绩高增或超预期的个股等。我们建议持续关注以下两大方向：一是数字经济，其中千兆宽带用户渗透率提升空间大，可关注智能家庭网关供应商，云计算产业链在“东数西算”加持下，板块景气度有望进一步提升；二是持续关注高景气度的物联网板块。

推荐组合

上期回顾：推荐组合（中天科技、意华股份、移远通信、广和通、和而泰、平治信息、创维数字、天邑股份）平均下跌 0.76%，跑赢沪深 300 指数 0.93pct，跑赢通信（申万）指数 0.73 pct。本期推荐：中天科技、移远通信、平治信息、创维数字、意华股份、创耀科技、亿联网络。

持续关注：物联网/智能网联汽车（移远通信、广和通、和而泰、瑞可达、美格智能、鸿泉物联、移为通信等）；云计算基础设施供应商（星网锐捷、紫光股份、奥飞数据、宝信软件、英维克、数据港、科华数据、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技等）；通信新能源（中天科技、意华股份、力合微、威胜信息、东软载波、鼎信通讯、拓邦股份、英维克、科华数据、科创新源、亨通光电等）；军工通信与卫星（上海瀚讯、海格通信、和而泰、华测导航等）；云通信/统一通信（亿联网络、梦网科技等）；电信运营商等。

风险提示：国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺及疫情影响超预期；中国 5G 进展不及预期。