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2022年03月07日发布

一、中国移动董事长称加快算力网络创新发展，构筑国家竞争新优势。算力是继热力、电力之后新的关键生产力，已成为衡量一个国家数字经济发展水平的重要指标。我国在算力网络领域已取得一定的先发优势，但由概念提出走向落地成熟，仍存在创新研发基础薄弱、产业现代化水平低、算力需求尚待激发等发展难题需要解决。中国移动董事长杨杰表示，加快推动算力网络创新发展，要从顶层设计、技术创新、产业推进、应用孵化、配套政策等方面持续发力、系统推进，进一步提升我国在算力领域的综合竞争力。

算力网络对构筑国家竞争新优势意义重大，算力网络是我国率先提出的一种原创性技术理念，指依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合网、云、数、智、安、边、端、链等多层次算力资源，提供数据感知、传输、存储、运算等一体化服务的新型信息基础设施。一是有利于全面贯彻落实党和国家决策部署，推动经济社会高质量可持续发展。二是有利于引领信息基础设施演进，助力我国赢得科技竞争主动权。三是有利于驱动经济新一轮增长，满足全社会数智化转型需要。我们认为算力将成为数字经济发展的基础资源，随着5G应用车联网、元宇宙等应用的落地，人们对数据和算力的需求将持续上升，算力包含云、管、端等多层次的资源，建议关注服务器、网络设备、光模块、边缘计算、IDC等相关标的：中兴通讯、紫光股份、中际旭创、新易盛、英维克等。

二、政府工作报告：促进数字经济发展，推进5G规模化应用。政府工作报告促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

我们认为，政府工作报告重点提及加大5G应用推进、建设数字基础设施建设，加快工业互联网发展、强化自主可控等，总体利好通信行业。5G产业链、东数西算、物联网、工业互联网等产业链充分受益，建议关注：中兴通讯、紫光股份、中际旭创、新易盛、移远通信等。

三、中国移动第1批PC服务器集采开标：曙光、新华三两家瓜分。

中国移动公示了2021-2022年第一批PC服务器集采项目标包16的中标结果，曙光和新华三两家瓜分。此前，中国移动第一批PC服务器集采已公示了标包13、标包613、以及标包15的中标结果。截止目前，该次集采项目13个标包的中标结果已公示。中国移动2021-2022年PC服务器第1批集采总计采购约163692台PC服务器，采购需求满足期约为半年。项目共划分成16个标包。能够高份额中标，源于新华三在服务器领域拥有业界最全面的计算平台和GPU平台、业界最完整的算力组合和算力形态，以此构建了最完善的服务器产品线，在出货量与市场份额方面，稳居中国市场第一阵营，充分彰显新华三产品的技术能力、供应链能力、服务响应能力和市场的影响力。我们认为随着运营商大力发展云业务，对算力的需求持续增加，建议关注国内领先的通信设备厂商：中兴通讯、紫光股份。

行业要闻

1.总规模超769.83亿，中国移动全国通信工程设计大标开启

从中国移动官网获悉，备受通信业界关注的，中国移动全国31个省份和15个专业公司年度通信工程设计大标已于日前启动。从中国移动各省份公司以及专业公司发布的招标公告可了解到，本次“中国移动2022-2024年通信工程设计与可行性研究集中采购”项目所涉及31个省、15家专业公司。本次31个省份和15家专业公司的通信工程设计总预算规模超769.8322亿元（不含税）。总计划分成70个标段。

2.中国电信、中国联通共建共享5G基站达70万个

在2022年世界移动通信大会数字领导者计划圆桌会上，中国电信总经理李正茂透露，截至2022年1月底，中国电信的5G用户数已经接近2亿，中国电信与中国联通部署共建共享5G基站70万个。针对5G网络建设与运营中如何有效利用资源、节省投资的关键问题，中国电信与中国联通走出了“共建共享”的创新之路，共同解决了大带宽、高功率器件的研发、5G接入网超大规模组网和运营等一系列难题和挑战。通过联合研发了共建共享区块链调度平台，双方在5G共享技术、器件、设备、组网、运营等方面取得了重大突破，实现了“一张物理网、两张逻辑网、多张定制专网”。

3.工信部：2022年计划新建60万个5G基站，年底总数达到200万个

工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在工信部会同各部门、各地方和产业界的共同努力下，我国的5G建设和应用保持了全球领先水平。目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球领先。这对稳增长、稳投资发挥了重要作用。

今年是5G应用规模化发展的关键之年，主要在坚持网络、应用、产业一体推进方面发力：一是扎实推进5G网络建设。目标是今年5G基站要新建60万个以上，计划到今年年底达到200万个5G基站。二是大力推动5G应用创新发展。深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅这些领域不断深化和拓展。三是大力促进5G技术迭代升级。

本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【和而泰】；物联网模组快速放量的【美格智能】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；受益光模块需求增长的【中际旭创】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；光库科技；腾景科技、炬光科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、美格智能、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。