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2022年01月25日发布

电子板块：上周申万电子行业指数下跌1.15%。同期上证指数下跌0.92%，创业板指下跌1.57%，板块弱于大盘。电子板块涨跌幅排名申银万国一级行业指数第11名。我们建议布局半导体设备及材料，分立器件，消费电子等领域。建议关注2021年业绩相对确定增长的，未来两年所处赛道行业景气度持续提升的行业龙头有韦尔股份、北方华创、中微半导体，斯达半导、士兰微、兆易创新、歌尔股份等等，建议关注目前估值处于低位，四季度或明年业绩有拐点的消费电子公司立讯精密、领益智造、长盈精密、蓝思科技等等。

【苹果首度接受台积电涨价】半导体代工产能持续紧缺，就连苹果也不能得到特殊待遇了。据台湾地区工商报道，供应链人士称，由于晶圆代工产能供不应求，台积电2022年全面调涨晶圆代工价格，苹果为其第一大客户，过去从未被涨价“波及”，现如今为了确保产能已接受涨价，并包下台积电12-15万片4nm产能。将采用台积电4nmN4P制程投片的是苹果自行研发的新一代A16应用处理器，该处理器芯片已完成设计定案，预计下半年开始在台积电Fab18厂进入量产，最终将搭载于新一代iPhone14及iPad等产品。