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概述
2021年01月18日发布
事件
2021年1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。
要点解读
我们认为,此次《稀土管理条例》的出台是稀土行业的历史性事件,对行业的影响是趋势性和战略性的。
行业管理上升到立法高度,战略地位显而易见。“关于《稀土管理条例(征求意见稿)》的说明”中明确提出,条例的出台是切实维护国家利益和产业安全的需要,我们认为这是最能说明条例出台的必要性和重要性。稀土元素因其独特的元素特性,无论作为独立材料使用,还是作为改善其他材料性能的添加剂,都能发挥超乎想象的作用,被称为”工业维生素“。对制造业,特别是中高端制造业的发展具有不可替代的作用,因此对保障制造业发展和产业链安全至关重要,几乎全球制造业发达国家都将其列为第一战略保障资源。此次单独将稀土行业管理立法,更加凸显战略地位重要性。
条例利于行业长远发展,趋势性拐点确定。从具体内容上看,条例全面涵盖了行业管理的每个角落,着重强调全产业链管理,应该说这是多年行业管理经验的一次全面总结和智慧结晶。更重要的是,此次以法律这种长效的、高压的、广泛的形式落地,赋予了监管部门执法权,也把管理部门的责任落到了法律层面。对产业的影响必然是趋势性,而不是短期运动式的。
彻底消除“劣币驱除良币”,行业才能有序发展。“劣币驱除良币”现象是产业发展的毒瘤,危害产业的健康有序发展。最直接表现就是非法不合规企业通过不合规手段,窃取行业和合规企业利益。最终造成合规企业投入产出不成正比,利润不能充分体现。最终影响行业的长足发展和竞争力。2015年供给侧改革以来,打击非法企业行为,清除“劣币驱除良币”一直是供给侧改革的核心任务。取缔地条钢、打击黑稀土、关停环保不达标企业这些都是供给侧改革的具体体现。此次条例的出台对稀土行业劣币将形成长效高压,能够保障行业有序发展。
产业格局将发生显著变化,龙头企业有望更大更强。毋庸置疑,正常的产业秩序最有利于龙头企业的培育和发展。只要把劣币有效驱除,良币自然就有了更大的市场份额和空间,龙头才会成长的更大更强。2015年我国全面实施供给侧改革以来,消除“劣币驱除良币“,自此也让制造业的龙头企业竞争优势更为明显。具体措施中以环保、安全等具有法律约束力的手段最为有效和持续,可见法律对维护产业秩序的重要性。2017年工信部将稀土打黑常态化,并伴随之后推出的稀土专业发票等一系列的秩序整顿措施,稀土行业在最近两三年越来越规范,炒作氛围渐行渐远,稀土行业话语权逐步回归产业。此次立法必将为进一步提升产业竞争力、龙头企业更强更快发展打下根基。
风险提示:海外疫情持续蔓延风险,稀土价格大幅波动风险,新能源汽车销量不及预期风险。
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