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三个维度回顾2021年合成生物学发展

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概述

2022年01月03日发布

本周板块表现:本周(12 月 27 日-12 月 31 日,下同)市场综合指数震动收涨,上证综指报收 3,639.78,本周上涨 0.60%,深证成指本周上涨1.00%,化工板块(申万)上涨 3.18%。 本周化工个股表现: 本周化工板块宽幅上行,表现强于大市。涨幅居前的个股有美邦股份、雅本化学、北化股份、岳阳兴长、西陇科学、藏格矿业、华恒生物、昊华科技、河化股份、大洋生物等。本周农药板块宽幅上行,美邦股份累计上涨52.89%,领涨化工板块,公司目前具有杀菌剂产能 3,375.98 吨/年,杀虫剂产能 2,470.03 吨/年。医药中间体标的雅本化学本周累计上涨 43.95%,公司现月产医药中间体卡龙酸酐 20 吨,公司股票自 2021 年 12 月 29 日开市起停牌, 12 月 30 日晚获证监会《关注函》。

本周原油市场动态: 市场对原油前景保持乐观叠加 EIA 库存数据全面向好,原油价格震荡上涨。 ICE 布油报收 77.78 美元/桶(环比 2.15%);WTI 原油报收 75.21 美元/桶(环比 2.90%)。 重点化工品跟踪: 本周我们关注的化学品中价格涨幅居前的有苯酚(+5.04%)、固体烧碱(+4.24%)、纯苯(+4.06%)、丙酮(+2.94%)、裂解 C5(+2.38%)。本周苯酚成本端支撑明显,苯酚价格延续涨势。本周烧碱厂商库存低位,货源运输受阻,下游用碱行业提货情绪提高,烧碱价格重心上扬。本周纯苯受外盘偏强,叠加下游苯乙烯逼空行情,纯苯价格坚挺上涨。本周丙酮装置开工率偏低,供应端持续紧张,丙酮价格小幅上涨。本周裂解 C5 场内供应紧张,下游需求向好,裂解 C5 价格延续上涨趋势。

三个维度回顾 2021 年合成生物学发展: (1)碳中和驱动社会生产范式转变:减少碳排放已经成为全球共识,合成生物学也在行动,中国团队在人工合成淀粉取得突破,光驱动大肠杆菌二氧化碳封存技术开发,实现在一氧化碳到蛋白质的合成。(2)融资与 IPO:创纪录的 2021 年,全球合成生物领域有超过 150 起。 融资金额有望成为自 2009 年Synbiobeta 统计开始以来所有年份的融资总和。 (3)大国发展与竞争:合成生物学成为焦点,拜登询问未来美国如何在科技上确保领先地位,并提到中美合成生物学等领域的未来竞争。在中国,深圳、天津、上海等地已经在形成研究中心和产业集聚。

化工投资主线: (1)周期成长股有望边际改善:自 2020 年 Q2 化工景气拐点向上,部分化工品价格涨至历史高位。随着供需错配走向平衡,叠加经济下行压力,传统化工周期股大幅回调。回调过程中,我们认为应当重点关注十四五有持续扩产能力的行业龙头,以量补价,特别是拥抱变化,寻找第二成长曲线的优质公司,中长期有望穿越周期。重点推荐:万华化学、华鲁恒升、卫星化学、中国化学、宝丰能源、磷酸铁锂产业链、纯碱产业链。(2)关注高端制造,高科技产业配套材料,包括生物合成、电子材料、可降解、尾气处理、碳纤维等。重点推荐:昊华科技、万润股份。(3)进入景气周期的农药产业链,重点推荐:扬农化工、广信股份。

风险提示: 原油供给大幅波动;贸易战形势恶化;汇率大幅波动的风险。

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