理工酷

内容 此前一段时间，自动驾驶的发展遭遇了一段时间的低谷期，资本寒冬、资金链断裂、关停、受挫等问题创使人们对无人驾驶时代能否终将到来产生动摇，不过近半年多以来情况开始出现好转。 从 2019-2020 智能网联汽车领域投资者结构来看，财务投资者出手相对谨慎，主机厂资本成为最大的搅局者，其中北汽、上汽投资热度不减，而随着丰田、一汽、东风、宇通等更多一线车企的入场，智能网联汽车投融资格局正在发生重要变化：与以往投资机构多赛道、多企业分散布局雨露均沾的投资风格形成鲜明对比的是，其围绕集团战略、倚靠产业资源、瞄准头部企业、动辄数亿的出手使得市场竞争天平加速向实力型头部企业倾斜，S 曲线快速增长期赢家通吃的马太效应加速呈现。 如果说投资与创新要素的重构为智能网联汽车的二次点火加注了燃料，价格与性能的均衡则是其成功进入预定轨道的核心。这样一对矛盾，在雷达、地图、定位等领域尤为凸显，也正因为此，不同背景的参与者纷纷发力其中，各显所长，使得这三大领域成为技术路线或商业模式离散程度最大的领域。但在过去两年，我们看到这样一种离散在趋于收敛，激光雷达从试验测绘市场转入量产的拐点举目可及，高性能、低成本的最优解呼之欲出；高精地图与定位企业在自动泊车等场景也正找寻到商业化落地的可行路径；MEMS 技术的采用使得惯导以小型化、低成本进入量产可行区间；北斗的成功部署更是使得定位全产业链全供应链实现自主可控。 而进步的浪涌从未停息，自动驾驶需求拉动的 E/E 架构变革使得汽车在总线、域控制器、算力芯片、操作系统层面的创新进入高频活跃期，使能软件定义汽车成为常态。其带来的最大改变之一就是为互联网和消费电子巨头进入汽车领域打通了道路。国内如华为、阿里、小米等近年在汽车领域的寥寥数笔投资，已可让人感受到移动互联网和车联网 cross 将带来的史诗般波澜壮阔。 面对体量更加庞大的跨界巨头潮水般涌入，主机厂也并未打算放弃自己的产业链主导地位，在强化内生创新的同时，纷纷借道投资在科技最前沿布局落子，体外培育创新能力。除上汽外，一汽、北汽近两年纷纷成立自己的天使 / 早期基金，在极目迥望之所及埋下通向未来的种子。

目录 第一章 自动驾驶系统方案与落地场景 一、自动驾驶系统方案 （一）高级别自动驾驶的不同实现路径 （二）路径选择背后的逻辑 二、RoboTaxi 自 动 驾 驶 解 决 方 案 （一）RoboTaxi 规模化运营进展 （二）资本向头部参与者集中趋势明显 （三）RoboTaxi 投资逻辑与未来机遇 三、矿区自动驾驶解决方案 四、干线自动驾驶解决方案 五、港口自动驾驶解决方案 六、自动泊车解决方案 七、城市配送自动驾驶解决方案 八、公交自动驾驶解决方案 第二章 多传感器及其融合与竞争 一、激光雷达 （一）激光雷达投资热度持续高涨 （二）激光雷达市场空间测算 （三）成本是激光雷达量产的重要制约 （四）技术路线面临选择节点，机遇与风险并存 （五）激光雷达领域投资逻辑与未来机遇 二、毫米波雷达 （一）毫米波雷达市场空间测算 （二）国产化可行性是毫米波雷达投资的关注焦点 （三）毫米波雷达及关键集成电路的竞争格局 （四）毫米波雷达技术演进路径 （五）毫米波雷达投资逻辑与未来机遇 三、车载摄像头 （一）车载摄像头市场空间测算 （二）车载摄像头技术路线 （三）上游供应链成熟，破局第一步在 CIS 与镜头 （四）投资事件 （五）车载摄像头投资逻辑与未来机遇 四、高精地图 （一）高精地图的产业格局 （二）受制成本问题，自动泊车场景有望率先量产 （三）通过自动化解决成本问题是高精地图产业化的关键 （四）地图鲜度与成本的权衡 （五）统一平台与标准是行业良性发展的关键 （六）高精地图投资策略与未来机遇 五、高精定位 （一）当前主要的定位方式及其创新趋势 （二）不同场景下的组合定位方案 （三）高精定位市场空间测算 （四）系统集成与服务提供商和 MEMS 惯导是当前投资热点 （五）高精定位投资逻辑与未来机遇 六、传感器的组合与竞争 （一）目前主流传感器配合方案 （二）传感器的互补与竞争 （三）未来竞争格局推演 第三章 E/E 架构使能软件定义汽车 一、通往软件定义汽车之路 （一）从汽车 E/E 架构变革出发 （二）E/E 架构终将何去何从 （三）E/E 架构变化带来的系统性变革 （四）E/E 架构是软件定义汽车的硬件支持 二、自动驾驶计算基础平台 （一）自动驾驶域控制器 （二）自动驾驶算力芯片 （三）自动驾驶操作系统与功能软件 （四）计算基础平台投资逻辑与未来机遇 三、车载以太网 （一）传统总线通讯技术的演进逻辑 （二）E/E 架构集中式发展推动车载以太网普及 （三）车载以太网的推进逻辑 （四）车载以太网投资与创新尚处早期阶段 （五）车载以太网投资逻辑与未来机遇 四、OTA （一）OTA 功能普及速度不断加快 （二）集中式 E/E 架构为 OTA 释放发展空间 （三）OTA 投资并购持续活跃 （四）OTA 领域投资逻辑与未来机遇 第四章 智能座舱与人机交互 一、全新的人机交互体验 二、智能座舱域计算平台 三、智能座舱操作系统 四、智能座舱投资逻辑与未来机遇 第五章 智能底盘线控系统 一、智能底盘系统技术演化 （一）制动系统 （二）转向系统 二、智能底盘系统市场空间 三、智能底盘产业格局 四、研发实力是智能底盘领域投资关注重点 五、智能底盘投资逻辑与未来机遇 第六章 汽车信息安全 一、车联网时代信息安全的重新定义 二、信息安全滞后于车联网发展，安全隐患突出 三、车联网信息安全越来越受到车企和投资机构关注 四、密钥体制是智能网联信息安全的底层核心技术 五、车联网信息安全投资策略与未来机遇

发布单位：中国电动汽车百人会 发布时间：2021