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2021年12月30日发布

汽车市场销量持续下行，市场由增量转向存量竞争，消费升级趋势显现

自2000年国家首次提出“扩大私人购车市场，鼓励轿车进入家庭”以来，中国汽车市场经历十余年快速增长，于2017年连续9年蝉联世界汽车产销量第一。然而，自2018年中国汽车市场销量首次下跌后，市场销量连续三年下滑，进入负增长阶段，往日快速增长的繁华景象不再。

市场负增长背景下，中国汽车市场由增量转向存量竞争，2020年近半数购买力来自增购及换购人群，再购车消费者偏好消费升级。马太效应凸显，弱势品牌承压，价值链两端的智能化高地成车企竞争关键

持续下滑的市场销量和不断涌现的新品牌正加剧汽车品牌竞争，市场马太效应凸显，头部主机厂市场份额与优势持续提升，弱势品牌承压。

科技浪潮趋动汽车产业附加价值向微笑曲线两端转移，智能化部件及软件服务位居价值高地。对于主机厂而言，智能驾驶、智能座舱、智能车联等核心技术能力的构建与应用成为其提升产品差异化优势与品牌竞争力的关键所在，决定其在新型汽车产业生态中的护城河与价值链位置。汽车产品科技化推动消费者需求与认知焕新，Under30s青睐智能化体验

以电动化、智能化、网联化为代表的技术浪潮趋动下，汽车产品科技化成为大势所趋，汽车由功能汽车转变为智能汽车，进一步推动消费者需求与认知焕新。消费者对汽车的认知由“单一出行工具”转向“第三生活空间”，期待智能新颖、持续进化、千人千面的汽车消费体验。

随着汽车消费群体的年轻化发展，中国汽车消费者对于汽车智能化体验需求高涨。智能化体验成为影响消费者购车决策的前七大要素，重要性仅次于质量、性能、设计，高于价格、品牌与购买体验。此外，相比于整体汽车消费人群，30岁以下人群更青睐智能化体验，占比达37%。OTA成为智能汽车基础能力，驱动汽车产品价值延伸与商业模式进化

OTA（云端升级）能力带来的持续升级是智能汽车常用常新，给消费者持续带来智能愉悦驾乘体验的基础。随着消费者对汽车智能化体验的期待升温以及对智能化功能认知的深化，消费者对于通过OTA升级车辆功能与性能的认知程度逐步提升，且对OTA能力有较高的付费意愿。

特斯拉、小鹏、理想、蔚来等以智能化体验为产品特色的新势力车企已基本形成稳定的OTA节奏，逐步构建产品竞争力护城河。OTA能力带来的软件升级、订阅等新型服务驱动汽车产品价值延伸，传统硬件销售商业模式进化为“硬件+软件持续收费”模式。