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2021年10月11日发布

台积电 9 月营收再创历史新高，持续推荐半导体国产替代主线： 2021年 9 月台积电单月营收 1526 亿新台币，同比增长 19.67%，环比增长11.1%， 9 月台积电营收同比以及环比均保持高增长，并且再次创造了单月历史新高，半导体景气度持续高涨。 另外， 联电 9 月营收 188 亿新台币，同比增长 29.01%，环比增长-2.01%； 世界先进 9 月营收 41 亿新台币，同比增长 46.36%，环比增长 3.53%，晶圆代工厂联电及世界先进营收均延续高增长趋势。在半导体硅片方面， 环球晶圆 9 月营收 53 亿新台币，同比增长 5.64%，环比增长 4.60%， 环球晶圆同比以及环比均保持增长。 最新的半导体公司数据显示行业景气高涨， 各大晶圆厂产能供不应求，资本开始大幅上行， 持续推荐半导体国产替代主线。

Steam 平台 VR 月活用户环比略有上升， Oculus Quest 2 继续保持第一份额： 2021 年 9 月 Steam 平台的 VR 玩家月活总占比为 1.80%，较上月增加 0.06%。 2021 年以来， Steam 平台的 VR 玩家月活总占比多次突破2%，随着用户月活数稳步上升，内容生态逐渐强大， VR 市场有望逐步向好。9 月 Oculus Quest 2 头显占比为 33.19%，创造历史新高， 保持 Steam第一头显地位。 Quest 2、 Valve Index 和 Rift S 一直占据前三的位置，且领先地位日益增大。 头部公司的竞争叠加公司在 VR 内容软件端的生态建设， 将进一步拉动 VR 设备出货量的增长。

本周半导体设备招投标情况： 中微半导体中标 9 台刻蚀设备： 根据机电产品招标投标电子交易平台数据，本周（2021.09.27-2021.10.10）导体设备招投标情况： 长江存储本周新增 14 台招标设备和 60 台中标设备，上海积塔上周新增 2 台招标设备和 3 台中标设备，中芯绍兴上周新增20 台招标设备和 20 台中标设备，上海华力上周共新增 7 台招标设备，上海华虹上周新增 3 台招标设备和 2 台中标设备。国产设备厂商方面，中科飞测中标 2 台量测设备，中微半导体中标 9 台刻蚀设备、北方华创中标 1 台场氧化立式炉管、无锡 GMC 中标 1 台钨背面刻蚀机、上海众鸿中标 3 台刻蚀机、苏州美华达中标 6 台晶圆测试机和沈阳芯源微电子中标 5 台晶圆清洗机。

投资建议： 推荐国内高性能 ADC 龙头上海贝岭、 IC 离子注入设备龙头万业企业、 清洗设备龙头至纯科技、半导体硅片领先厂商立昂微

风险提示： 下游需求不及预期； 国产替代不及预期；疫情影响持续风险