理工酷

2021年03月08日发布

市场回顾：上周沪深300指数下跌1.39%，中小板指数上涨1.07%，创业板指数上涨0.31%，计算机（中信）指数上涨1.05%。板块个股涨幅前五名分别为：皖通科技，朗新科技，*ST实达，立思辰，远光软件；跌幅前五名分别为：天夏智慧，用友网络，光云科技，广联达，深信服。

行业要闻：

工信部：6G目前属于探索阶段；到2020年底，中国累计开通5G基站71.8万个

阿里云与奇安信宣布达成战略合作

华为：今年至少3亿台设备使用鸿蒙；华为应用市场AppGallery全球月活跃用户量达5.3亿

国家知识产权局：研究制定大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护规则

公司动态：

丝路视觉：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司及华东建筑设计研究院有限公司作为联合体与上海城市规划展示馆已于近日签署《上海城市规划展示馆展陈服务采购项目总承包合同》，合同总金额为208,886,788元

ST索菱：全资子公司广东索菱被申请与母公司程序合并重整

优刻得：公司拟向激励对象授予2075.960万股限制性股票，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的4.91%，其中首次授予1660.768万股，预留415.192万股，激励计划限制性股票的授予价格为35.83元/股，首次授予部分的激励对象总人数为238人

科创信息：公司持股5%以上股东湖南财信金融科技服务有限公司增持公司股份1,594,224股，占公司股份总数的1.00%

投资建议：去年12月11日召开的中央2021年经济工作会议中专门强调“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场”后，两会政府工作报告中再度以空前的决心和力度强调以“十年磨一剑”精神在关键核心领域实现重大突破。IT基础设施自主可控的重要性不言而喻，我们在去年底就前瞻提示自主可控核心标的或迎来业绩兑现的拐点，同时信创的推进也带动了网安行业的业绩高增，近期陆续披露的业绩预告验证了这一点。随着国产化进度的显著加速，我们认为今年以“信创+网安”构成的“大安全”板块将是计算机行业业绩高增与持续性最为确定的主线之一，持续推荐金山办公、中国长城、东方通、诚迈科技、中国软件、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。

风险提示：国产化进度不及预期。