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2021年09月27日发布

本周随笔

本周计算领域的领军企业迎来新品发布会，华为、深信服、恒生电子都推出了重磅新品。华为举办面向ICT的全连接者大会，正式宣布推出OpenEuler欧拉操作系统，并且发布在AI领域的最新前沿布局；深信服发布最新的云安全产品矩阵，推出多云安全管理平台和云主机安全平台两款产品，顺应企业数字化转型和多云、混合云发展的趋势；恒生电子发布四款数智金融产品与数据中台底座HDP，智能化与中台化发展逻辑清晰。

三大领军企业新产品发布为行业带来催化，建议关注：1、受益华为鲲鹏体系的中间件厂商东方通、宝兰德；2、受益政策推动的网安公司如深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、天融信、绿盟科技；3、受益北交所催化的证券IT厂商：恒生电子、金证股份。深信服：向云而生，两款基于云的安全管理平台产品重磅发布。2021年9月23日，深信服在云安全能力升级暨新品线上发布会中，正式发布“面向未来、持续生长”的下一代云安全能力矩阵，推出多云安全平台MCSP和云主机安全保护平台CWPP两款云安全新品。“云+安全”双轮驱动，Xaas战略与客户边界拓展值得期待。深信服敏锐洞察企业数字化转型的演进方向，向未来看企业在数字化过程中的IT基础设施资源必然向多云、混合云、云+安全深度融合的方向发展。

恒生电子：数智化与中台化推动产品创新，四款重磅数智金融产品发布。2021年9月24日，恒生电子举办2030数智金融新品发布会，对外发布四款数据智能新品，聚焦投研、风险管理等金融核心场景的数智实践，并推出支撑数智化应用的数据能力综合体恒生HDP，持续赋能金融机构构建数智化转型能力。

本周观点

整体观点：静待5G应用爆发，同时推荐布局主线行情。流动性合理充裕叠加风险偏好回暖预期强，板块企稳反弹趋势已现，行业内景气度较高细分及先前估值较低的重点标的已经开始出现反弹。1）看好2021年5G应用端爆发，寻找5G核心应用：包括智能驾驶、超高清视频、工业软件；2）推荐布局主线行情，主抓优质“赛道”核心资产：云计算、网络安全、金融IT。

建议关注：

工业软件：奥普特、中控技术、中望软件、赛意信息、鼎捷软件。

云计算：用友网络、广联达、金山办公、浪潮信息、宝信软件

车联网：中科创达、千方科技

网络安全：奇安信、启明星辰、深信服、绿盟科技

医疗IT：万达信息、卫宁健康、创业慧康、久远银海

金融IT：恒生电子、神州信息、长亮科技

人工智能：科大讯飞、汉王科技、虹软科技

超高清：当虹科技、数码科技、淳中科技

投资建议

看好智能驾驶、超高清、工业软件等2021年5G应用端爆发，同时主抓优质“赛道”核心资产，包括云计算、金融IT、网络安全领域核心标的。

风险提示

疫情后续发展的不确定性；政策落地不及预期；业务发展不及预期