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2021年06月03日发布

智能网联：我国汽车产业由大转强的关键

在车市整体下行的背景下，智能网联的装车率却稳步上升，为过去追求“动力、安全、舒适”的传统汽车产业带来了新的发展方向——以提升用户体验、丰富汽车后市场为目的的智能网联技术。

智能网联化已上升成为多个国家的国家发展战略，未来十年将迎来快速发展的黄金期。各国对智能网联技术落地均有较为清晰的时间线。美国发布最新的《自动驾驶汽车综合计划》提出三大发展原则、三大实施战略和五大场景应用探索；欧盟《通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略》明确自动驾驶发展路徂，2022年所有新车具备通信功能，2030年普及高度自动驾驶；中国《智能汽车创新发展战略》指出，到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

目前，我国智能网联汽车产业发展基本不全球先进水平处于“并跑”阶段，智能网联成为我国汽车产业由大转强的关键：（1）国内技术与利数量国际领先，在关键技术领域（决策规划、于平台、环境感知技术）优势明显；（2）新进入者涌现加速了产业化进程。传统车企与互联网科技企业跨界合作，产业化进程加速；（3）智能网联车渗透率持续提升，国产智能网联车品牌力提升。

智能网联汽车产业发展呈现四个趋势

经过研究分析，目前智能网联汽车产业发展呈现如下四个发展趋势：

（1）新兴网状生态链下，核心地位由整车企业向两端转移，即核心软硬件提供商和运营服务商，打破原先由主机厂和Tier1的构筑的价值壁垒。前者由技术创新驱动，以产品的成本优势和性能优势为核心竞争力；后者由不断迭代的用户使用数据驱动，以海量的用户数据带来的网络效应和平台效应为核心竞争力。

（2）ODM戒将成汽车产业新的生产模式。主要基于以下原因：a.传统汽车制造企业的产能过剩，造车的生产资质门槛陈低。b.ODM模式有利于最大化发挥两者的协同效应和规模效应。c.智能网联汽车的竞争趋二白热化，留给新势力和车企布局的时间窗口正在缩短。d.智能网联下复合型、交叉型仍业人员供给严重不足，人才流动性加大，企业间合作是最大化发挥人力资源的途徂。ODM戒将是机会成本较低、初始资本投入较低、实现企业智能网联技术稳定发展的可行之路。

（3）商业模式仍处于初期，先商用后私用或成可行发展路径。智能网联化衍生出新型商业模式：市场参不方更加关注对汽车后市场的开发，即对用户的后续维护不运营，数据、软件和增值服务成为主要的抓手，实现数据变现、服务变现，发展不用户可持续的合作关系。其中，智能网联汽车商用化初见成效，主要原因在于商用车的行驶环境则较为简单、作业流程标准化程度较高，市场推广难度较低，同时能够陈低用车企业的运营成本，具备经济实用性。一定的可持续商业模式消化企业前期的高额研发投入后，乘用车智能网联将加速到来。

（4）“智能网联+新能源车”将成为汽车产业下一个爆发点。一方面，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体；另一方面，市场对汽车的智能网联功能存在较为强劲的需求且智能网联不申驱动结合，兼具技术适配和环保。