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2021年06月07日发布

本周，随着新一轮5G集采拉开序幕和华为鸿蒙系统正式发布，通信板块持续回暖。我们统计了三大运营商本周以来的各类招标信息，移动光纤光缆集采结果公示，资源池、网关等招标陆续开始，标志今年的5G集采正在拉开序幕，后续随着基站、光模块各类集采陆续开启，行业需求有望得到进一步确认，为通信板块提供更多上行的动力，同时华为鸿蒙系统的发布也进一步促进了各类国产终端设备的发展速度，鸿蒙主打手机和各类智能设备间的互联互通，随着万物互联时代的到来，物联网等赛道有望继续加速发展。

本周核心推荐：高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能（TUYA.N）。

本周重点推荐：（1）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。（2）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。（3）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（4）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。（5）军工通信：七一二603712。（6）工业互联网：能科股份603859、佳讯飞鸿300213。（7）云视讯：亿联网络300628、会畅通讯300578。

5G招标序幕拉开，运营商本周开启多项集采。本周，中国移动发布多项招标结果，包括了各类光纤光缆、10GGPON-双频WiFi6智能家庭网关、600万台自有品牌网关、云资源池硬件、虚拟化CMN设备、户外小型一体化直流电源等，同时中国移动也发布了多项招标公告，包括小型PTN接入设备、双端多分歧光缆接头盒等，同时铁塔集团也发布了本年度的光纤光缆集采公告，预计长度将达到2.13万皮公里，限价为23元。本周开始的集采招标密度上升标志着5G招标的序幕已经拉开，后续随着基站、光模块等集采开始，行业需求有望得到进一步确认，为通信板块提供更多上行的动力。

华为正式发布HarmonyOS2。6月2日，华为正式发布HarmonyOS2，HarmonyOS的最大特点是多设备之间融合成超级终端。通过手机和WIFI以及蓝牙的连接，统一控制中心可以把所有跟手机连接的三方设备都以卡片形式展示，消费者进而进行查看和操控。同时，HarmonyOS2在系统流畅度，数据安全营私方面也相较安卓和EMUI系统更加出色。目前，HarmonyOS开放给所有合作伙伴以来，越来越多家电设备，模组厂家和解决方案厂家加入了鸿蒙，到明年上半年计划实现近百款设备升级HarmonyOS2。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。