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2021年06月15日发布

本周，鸿蒙系统的正式发布加速了市场对于万物互联浪潮的认知，作为万物互联基础的物联网板块被市场持续发掘，加速上升。随着物联网赛道走向成熟，目前板块内主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道，芯片国产替代曙光初现、模组注重大颗粒场景布局，控制器、终端注重下游行业应用拓展，物联网平台注重中立、拓展性与客户赋能能力。综上，我们建议在不断加速的物联网赛道中持续关注广和通、美格智能、移远通信、拓邦股份、涂鸦智能等各领域内的顶尖公司。

本周核心推荐：高增长的物联网赛道内和受益5G建设的优质公司：中兴通讯000063、广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能（TUYA.N）、拓邦股份002139。

本周重点推荐：（1）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。（2）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。（3）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（4）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。（5）军工通信：七一二603712。（6）工业互联网：能科股份603859。（7）云视讯：亿联网络300628、会畅通讯300578。

物联网板块加速启动，关注细分龙头优质公司。本周，鸿蒙系统的正式发布加速了市场对于万物互联浪潮的认知，作为万物互联基础的物联网板块市场持续发掘，加速上升。目前互联网赛道主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道，我们建议持续关注物联网各领域中的细分龙头公司，如模组赛道中的广和通、美格智能、移远通信、控制器赛道中的拓邦股份何物联网平台中的涂鸦智能。

工信部：年内基本完成国家工业互联网大数据中心建设。本周，工信部发布的《工业互联网专项工作组2021年工作计划》提出，截至2021年12月，完成打造3至5个5G全连接工厂示范标杆，基本完成国家工业互联网大数据中心建设，规划5G工业互联网专用频率、开展工业5G专网试点。在网络体系强基行动方面，《计划》提出，截至2021年12月，要打造3至5个5G全连接工厂示范标杆，推动形成典型应用场景。

SpaceX正与数家航空公司谈判，用星链提供机上WiFi。太空探索技术公司SpaceX星链项目副总裁6月9日在一次会议上表示，星链项目团队正在与“几家”航空公司进行谈判，旨在为乘客提供机上Wi-Fi服务。随着SpaceX计划在今年晚些时候开放卫星互联网业务，星链业务有望从偏远地区家庭用户扩展到航空公司。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。