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2021年07月13日发布

核心结论

行情回顾：本周，上证综指上涨0.15%，收于3524.09点，计算机行业指数上涨1.41%，收于5019.42点。计算机行业指数整体排名6/28，在所有的行业指数中表现较好。细分领域情况如下：云计算(2.27%)、国产软硬件(3.43%)、网络安全(4.15%)、智慧医疗(0.25%)、车联网(2.73%)、人工智能(2.41%)、金融科技(0.87%)、区块链(-0.02%)。周涨跌幅前五的个股为三泰控股、新致软件、*ST联络、超图软件、中孚信息，涨幅分别为37.56%、34.68%、34.16%、20.82%、20.28%。涨跌幅后五的个股为天泽信息、彩讯股份、佳华科技、龙软科技、正元智慧，跌幅分别为19.34%、14.03%、12.62%、12.08%、11.11%。

工业数字化转型重塑制造业，“数智化时代”元年开启。2020年底，上海正式发布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，步入2021年，“数智化时代”元年开启。这一年，以生物医药、电子信息、钢铁、化工、航空、航天、船舶、核电、汽车、能源等为代表的上海十大领域将步入数字化转型的快车道。在此背景下，十大领域的企业家代表们在本次论坛上共同发出数字化转型升级的“上海倡议”：第一，服务企业增效，推动设计、制造、服务的数字孪生，打造数字化设计、智能化制造、服务化延伸、个性化定制、网络化协同、经济化管理的企业标杆；第二，服务双链增智，增强数据流，全面激活技术流、资金流、商贸物流，打造透明产业链、供应链；第三，服务生态增能，建设数字生态圈，打造数据、知识、算法资源池，让工业场景转化为经济数字化转型的沃土。

《网络安全审查办法》征求意见，监管升级势在必行。7月10日，国家互联网信息办公室发布了《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿指出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。《网络安全审查办法》并不是因滴滴出行等涉及的网络安全问题而来，其依据的是《国家安全法》《网络安全法》《数据安全法》等上位法。依法完善国家网络安全审查工作机制、设立网络安全审查办公室等专门机构，是更好落地执行这些法律法规的必要措施。

投资建议：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进节奏不及预期。