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2021年07月26日发布

6月光伏组件出口量环比上升，总体均价环比有所上涨。6月份硅片出口金额3.16亿美元，环比上升3.28%；出口量为32860万片，环比下降17.29%。电池片出口量1901MW，环比下降13.8%,同比上升63.8%，6月总体均价0.149（$/W),环比上升9.53%。6月组件出口量8585MW，环比上升2.7%,同比上升26.7%；出口总金额19.96亿美元，环比下降5.27%，同比上升41.66%；6月总体均价0.233（$/W)，环比上升2.55%。截至6月，组件累计出口量35587.6MW，同比上升24.2%。6月的出口数据显示，荷兰、西班牙、日本出口量依然位居前列，在组价出口中占据较大份额。而巴基斯坦、德国、波兰等出口量较小的国家本月出口量环比均有较为显著上涨，6月海外需求依然维持高景气。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份（300751.SZ）、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能（688599.SH）、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

6月锂电材料产量环比略有提升，储能产业有望迎快速发展。据真锂研究数据，6月国内三元正极产量3.2万吨，环比持平，同比+115.0%；LFP正极产量2.8万吨，环比+4.0%，同比+137.5%；人造石墨产量4.5万吨，环比+9.6%，同比+114.3%；湿法隔膜出货4.6亿平米，环比+10.4%，同比+151.7%；电解液产量3.4万吨，环比+7.7%，同比+99.7%。受益于电车需求高景气，锂电材料月度排产持续提升，预计下半年产销两旺持续。7月23日，发改委、能源局提出，到25年实现新型储能装机30GW以上。考虑到国内电化学储能装机快速增长，国家支持政策频出，看好储能产业链未来发展。推荐科达利(002850.SZ)、容百科技(688005.SH)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

21H1国内风电装机容量同比增长35%，风电行业需求有望持续景气。据国家能源局数据，截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%，其中风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%。1-6月风力发电设备累计平均利用1212小时，比上年同期增加88小时。随着降本带来风电项目经济性持续提升，叠加各省十四五清洁能源装机目标逐步落地，风电行业需求有望维持高景气。建议关注具备大兆瓦风机及零部件生产能力的细分行业龙头，推荐日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。