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2022年10月30日发布

近日，国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》（“指南”），全国政务大数据即将迎来建设热潮，福建、浙江等地的数字政府模式成功经验有望在全国复制。我们解读认为，政务领域的数据系统、数据平台和数据安全三条主线是重要投资机会。

覆盖全国所有地区和政务体系，强调数据一体化融合互通。10月28日，国务院印发的此次《指南》要求：（1）2023年底前初步形成全国一体化政务大数据体系，建设完善人口、法人、自然资源、经济、电子证照等基础库和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等主题库并统一纳入体系；（2）2025年政务数据资源全部纳入目录管理，形成“一数一源、多源校核”数据机制。全国一体化政务大数据体系要求覆盖全国所有省份及部门，基本纳入所有政务数据体系，覆盖范围广，建设要求高。同时，政策强调跨平台、跨部门的数据融合互通，要求实现全国政务数据“一本账”管理，满足各地区各部门的数据共享需求。

政策具备延续性，并明显具象化。不久前，国务院（1）2021年12月发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》，强调加快建设数字政府，推动政务信息共享；（2）2022年1月印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，要求建立公共数据流通与开放共享机制；（3）2022年6月印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，全面推动数字政府建设，加快数字化转型。此次《指南》不仅延续前期思路，而且给出具体要求、系统框架、实现路径和标准等，可执行程度很高。

“福建模式”有望在全国复制。福建、浙江等地在数字政府和政务IT等方面的布局、探索在我国开展较早，具备切实可行的成功经验。例如，按8月26日人民网针对数字福建的报道，政府能够用大数据辅助决策、用数据帮政务说话，以信息化建设领衔，在财政配套等方面进行保障。此次文件能给出具体的总架构、平台关系、系统关系等框图，相信也是基于已有经验，相关系统借鉴意义较大。

三条主线引领一体化大数据建设。建设内涵方面，我们认为重点于三方面。（1）数据系统，目前不同部门大数据系统建设程度不同，需要逐步对齐，在财政、税务、社保、医疗、自然资源等部门间完善数据收集、存储、分析等能力；（2）数据平台，在不同系统之上要做到数据打通（包括向上汇总打通和彼此打通）。同时算力一体化作为建设目标，意味着运营商等云平台方面的建设还将持续；（3）数据安全：确保政务数据在采集、分享、分析过程的安全可控，是一体化大数据平台的基本要求。

投资建议：建议关注个股包括（1）数据系统：博思软件、税友股份、中科江南、南威软件、榕基软件、拓尔思、美亚柏科、超图软件等；（2）数据平台：中国移动、南天信息、海量数据、亚康股份、太极股份等；（3）数据安全：启明星辰、安恒信息、安博通、奇安信等。

风险提示：政策不及预期；疫情反复。