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2022年10月28日发布

行情回顾：

本报告期计算机行业表现亮眼， 大幅跑赢大盘。 计算机行业上涨8.98%， 沪深 300 指数下跌 1.63%， 计算机行业指数跑赢 10.61pct， 位于申万一级 31 个行业中的第 1 位。

2022 年初至本报告期末， 计算机行业累计下跌 28.87%， 沪深 300 指数累计下跌 24.24%， 计算机行业累计跑输 4.63pct。 从申万二级细分行业来看， IT 服务、 软件开发、 计算机设备行业 2022 年累计变化幅度分别为-21.36%、 -29.82%、 -35.37%， 计算机行业表现差。重点资讯：

习近平提出， 加快构建新发展格局， 着力推动高质量发展

2022 年全球数据中心交易火爆

工信部印发《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》

《民航大数据建设发展指导意见》 发布

IDC： 工业 AI 质检市场仍有数倍空间， 厂商聚焦构建特色优势

中国移动 2021-2022 年 PC 服务器集采落幕

本周观点：

习近平在二十大报告中强调， 要坚持以推动高质量发展为主题， 把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来， 增强国内大循环内生动力和可靠性， 提升国际循环质量和水平， 加快建设现代化经济体系， 着力提高全要素生产率， 着力提升产业链供应链韧性和安全水平， 着力推进城乡融合和区域协调发展， 推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 其中提到要建设现代化产业体系， 坚持把发展经济的着力点放在实体经济上， 推进新型工业化， 加快建设制造强国、质量强国、 航天强国、 交通强国、 网络强国、 数字中国。 二十大再次从决策端提出明确指引， 即数字化转型是壮大实体经济的必由之路。建议投资者长期关注工业信息化、 信创等数字经济相关板块。

风险提示：

市场波动风险； 人工智能、 大数据、 云计算、 区块链等前沿技术发展速度低于预期等； 相关政策推进不及预期。