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2022年09月19日发布

国家高层及重磅会议持续发声，强调科技自立自强刻不容缓

近年来，外部环境压力倒逼我国加快自主可控的步伐，《“十四五”规划》中把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。

《求是》杂志今年三次发表习总书记关于“科技强国”文章，强调科技攻关实现高水平自立自强的发展主线。2022年1月16日出版的第2期《求是》杂志发表习总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》、2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志再次发表习主席的重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》、2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》，确立科技事业在党和人民事业中的重要战略地位，强调加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

从顶层规划上强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议中审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等重要政策，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力。我们认为，政策的落地直接催化行业的拐点来临。

信创是科技自立自强基座，党政领域信创已取得阶段性成果

信创即信息技术应用创新产业，信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。今年1月，国家发改委印发的《“十四五”推进国家政务信息化规划》中明确提到，2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。

关基行业集采国产化率不断提升，行业信创高景气趋势已现

信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。根据各企业发布的服务器采购招标公告，运营商方面，中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率为38.76%，采用鲲鹏芯片的服务器达到52037台（占比20.61%），采用海光芯片的服务器达到45849台（占比18.16%）；金融信创方面，中国农业银行股份有限公司2022年第一批PC服务器共采购22850台服务器，均为海光芯片服务器。国家开发银行、中国银行、上海证券交易所、安信证券等多家金融机构信创招标陆续落地；能源信创方面，国家能源集团国电电力内蒙古能源布连电厂顺利完成公用系统分散控制系统国产化升级，实现了全厂关键芯片100%国产。我们认为，随着信创订单陆续落地，行业景气度不断提升，相关公司有望进入新的发展机遇期。

建议关注

基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。

智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。

工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。

数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。

人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。

网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示：

1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。