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2022年03月08日发布

传统模式下零部件供应商利润主要由成本增加和节约量平衡来提升

传统的零部件供应商盈利的组成部分主要是其主营业务的收入，包括零部件的售卖、产品研发费用以及售后服务。在汽车行业智能化、网联化、电动化、共享化的影响下，智能软件类产品逐渐受到重视，传统零部件的销量增速放缓，加之售价下降与原材料价格上升，利润的上涨主要是由BOM成本和厂商成本节约相平衡来保证的，增量较少。

创新模式下新增用户使用期内所付费用来增加利润天家

创新的商业模式为零部件供应商带来了新的盈利机会。自动驾驶、车载娱乐等软件因其复制成本低、可持续升级的特性能够为供应商带来持续性收益。供应商可在用户使用周期内收取会员费、软件升级费等费用来获得长期利润，加之通过空间设计、系统集成等方式节约的成本，将获得可观的利润增值。

零部件供应商依然专注传统部件的投入

在零部件价值重构的影响下，供应商开启了产品架构的转型之路。传统的零部件如底盘、车身等的制造技术已被多数零部件商成熟掌握，产品相似度高，且非汽车核心部件，竞争激烈且价值较低。但动力系统等传统部件作为核心部份仍然存在一定的价值。当前市场上传统燃油汽车依然占据大量份额，其重要组件仍会带来部分收益。虽然在“新四化”的超势下，（统零部件越来越不被看好，供应商也不可完全忽视传统零部件的研发，传统技术仍是当前汽车发展的重要因素，也是未来创新技术的发展基础，应在继续投资现有技术的基础上发展新的业务。

零部件供应商逐渐将自光转移至智能电气化软硬件

为应对“新四化"带来的挑战以及进一步提升利润增值，零部件供应商逐渐将重点转移至车载软件及车辆功能部件上。一些智能化、电气化硬件如智能座舱、电机等作为智能电动汽车的核心模块在未来有较高的价值潜力，但其属干标准化硬件，差异性不够明显，竞争力稍显弱势。创新型软件如OTA、IVI、高度自动驾驶系统等是供应商利润增值的关键，具有极高的价值潜力。当今汽车向提供多功能、个性化服务的智能化方向发展，各项功能需要通过软件来实现，软件技术对于汽车的发展来说是至关重要的，此外，软件的使用及更新可持续向用户收取费用，以达成长期利润增长。因此各零部件供应商纷纷将目光由传统组件转至软件研发，投入比重逐渐上升，例如当前博世的研发人员中，将近一半是软件工程师，且这一比例还在不断增加

当前市场上零部件供应商分为四种类型，拥有先进技术的新进入者将对竞争格局进行冲击

当前零部件供应商的竞争格局中，跨国企业占主导地位。跨国企业拥有部分关键部件的核心技术有些企业连带着与之合作的整车厂资源，占据大量市场份额。这些企业拥有强大的技术与资金实力，可在维持自身发展规模的同时投入新业务领域，以获得更高的。区域供应商在其所在地区拥有领先地位，但创新不足，且其利润易被价格竞争所影响。细分供应商在某一领域具有优势，专一性使其积累大量经验，在未来产品和商业模式创新中也将发挥出优势。小型供应商往往凭借较低的价格在市场中占据一席之地，但在规模扩大方面力不从心，通常不能保证盈利的提升。拥有先进技术的跨行业者的进入将使竞争格局发生改变。这类企业凭借其在新兴领域的技术优势打造出高差异、定制化产品，对其他四类厂商构成强有力的威胁。发展势头强劲的此类供应商未来有可能替代跨国供应商，成为汽车零部件市场的新霸主。头豹

竞争格局重塑导致供应商发展方向的改变

竞争格局的改变带来供应商发展方向的变化。集成能力强、产品覆盖广的传统零部件商有望转型成为整车厂，拥有大量技术积累经验的传统供应商将在当前业务的基础上拓展能够带来更高利润的服务类部件业务，而技术薄弱、资源较少的供应商则将逐渐被市场淘汰。新进入者则有较大的野心他们以Tier-1/Tier-2为目标，利用自身创新技术优势，积极发展新型部件，但其作为跨行业者，若不及时、详尽地了解汽车零部件行业，也将难逃被淘法的命运。

企业介绍

博世集团于1886年创立于斯图加特，是世界领先的技术与服务立商。主营业务为汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域的产品研发以及创新解决方案的提供。博世的生产、工程及销售网络遍布世界各国，在60多个国家拥有约440家子公司和区域性公司。博世集团于1909年首次进入中国市场，在中国经营56家公司，拥有53.000名员工。

发展逻辑

博世集团是典型的跨国企业，拥有强大的汽车零部件技术和集成经验以及丰富的客户资源，产品覆盖范围广。其发展方向为在现有技术和资源的基础上，维持当前发展态势的同时根据汽车行业发展超势以及主机厂的需求积极拓展新业务。

转型举措

博世将发展重点放在新能源、自动驾驶、车联网、个性化四个方面，通过自研为主投资为辅的方式进行转型，逐步向创新服务型部件供应商转变。博世无其看好中国车路协同的发展，目前已与百度、华为、高德等企业建立了合作。