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2021年11月08日发布

本周观点：个人信息保护法于本月1号起正式实施，数据安全保护与监管的力度进一步强化。数据资源作为IT产业的重要基石，“保护”的目的是为了更合理的“利用”，将有利于产业的长远健康发展，法规政策正在持续引导并推动大安全产业（网安+信创）步入高景气。此外，以华为等为代表的科技巨头也在加速布局大安全领域，openEulerSummit2021举办在即，有望推波助澜构建产业长期生态。得益于法规政策引路+产业生态驱动的双重加持，重点推荐奇安信、深信服、东方通、太极股份、金山办公、天融信、安恒信息，建议关注启明星辰、中孚信息、绿盟科技、中国软件、中国长城、拓维信息、海量数据、三六零等。

市场回顾：

本周上证指数下跌1.57%，沪深300指数下跌1.35%，创业板指数上涨0.06%，计算机行业指数（中信）上涨1.90%。其中二级行业指数方面，云服务下跌1.23%、产业互联网下跌0.55%、计算机软件上涨4.55%、计算机设备上涨1.17%。本周板块个股涨幅前5名分别为：创意信息、山石网科、首都在线、恒华科技、诚迈科技；个股跌幅前5名分别为川发龙蟒、海航科技、*ST实达、优刻得-W、恒实科技。

产业动态：

国办：加强物联网、人工智能等在健康、养老等领域的应用

国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设

工信部：全国在建“5G+工业互联网”项目超过1800个

IDC：2021上半年中国IaaS市场规模达501亿，份额前五分别为阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、AWS

Gartner：预计2025年一半的云数据中心将部署AI机器人

风险提示：下游需求增长低于预期；行业供给端竞争加剧；政策波动的风险