理工酷

2021年04月26日发布

一、华为“极狐”亮相上海车展，智能化与网联化正在加速。华为与合作伙伴联合开发的新能源汽车极狐阿尔法S华为HI版、赛力斯华为智选SF5亮相上海车展。该方案包括了智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云五大智能系统。本次2021上海车展大量汽车芯片、雷达、ADAS、自动驾驶解决方案、车联网、高精地图领军企业参展，全面演展示和演绎汽车未来电动化、智能化、网络化和信息化的发展方向。我们认为，智能汽车已经不是简单的车载娱乐，更集成了C-V2X等车联网技术，用于车内通信、车地通信等，需要多种类型的车规级模组。建议重点关注车载模组龙头厂商：移远通信、广和通、高兴新；提供高精度定位和图服务的华测导航；进军汽车电子智能控制器的：和而泰等。。

二、中国移动携手国际运营商在NGMN发布《6G驱动力与愿景白皮书》。近日，由中国移动、美国US Cellular和欧洲Vodafone联合牵头的《6G驱动力与愿景白皮书》在NGMN正式发布。该白皮书聚焦于6G的驱动力、愿景以及未来挑战，阐述了全球运营商对未来移动网络的展望。我们认为，5G与6G作为带动场景适应与智联、智能化场景服务、紧耦合信息网络空间的重要移动通信技术手段，两者之间的主要区别在于6G相较5G更聚焦于发展“全域覆盖”与“场景智联”。为解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，6G将向更高频段扩展以获取更大传输带宽如毫米波、太赫兹、可见光等，以满足流量、连接数急剧增长的需求。

三、华为发布沃土计划2021：投入2.2亿美元，聚焦三大领域。4月25日，华为发布“沃土计划2021”，宣布将投入2.2亿美元。作为华为使能开发者的重要举措，沃土计划2015年正式推出。此次发布的沃土计划2021，将包括鲲鹏众智、昇腾众智和沃土云创三个子项目。其中，鲲鹏众智、昇腾众智包含了500多项任务，将提供2000万美元的激励基金，汇聚产业界智慧和力量，共同开发加速库、基础算子、网络模型，促进多样性计算产业发展和人工智能生态发展。沃土云创计划面向有创新能力的SaaS合作伙伴和帮助客户进行数字化转型的ISV合作伙伴，通过学习、构建、营销三方面支持，使能他们尽快帮助客户进行数字化转型和智能化升级。

行业要闻

1.工信部：三大运营商蜂窝物联网终端用户近12亿

根据工信部发布的《2021年一季度通信业经济运行情况》显示，一季度，三大运营商的蜂窝物联网和IPTV用户增长较快，手机上网用户对移动电话用户渗透率稳中有升。截至3月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户11.92亿户，比上年末净增5615万户。IPTV（网络电视）总用户数达3.25亿户，比上年末增加940万户。手机上网用户数达13.63亿户，对移动电话用户的渗透率为85.1%，较上年末提升0.7个百分点。

2.Gartner：华为云IaaS市场中国前二、全球前五，增速最快

Gartner发布最新《Market Share:IT Services,Worldwide 2020》研究报告，云计算IaaS市场保持高速增长，全球市场规模达到643.9亿美元。2020年，华为云全球IaaS市场排名上升至中国前二、全球前五，主流厂商增速最快。

推荐组合

本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】【和而泰】；物联网模组快速放量的【移远通信】；碳中和和海上风电【中天科技】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、号百控股、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；光纤光缆及海缆：中天科技；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。