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2021年05月26日发布

每日点评

5月25日上证指数上涨2.40%，沪深300上涨3.16%，创业板综上涨2.07%，中证1000上涨1.19%。Wind11个一级行业分类中，信息技术指数、工业指数和电信服务指数分别实现2.15%、1.19%和0.86%涨跌幅，分别排名第4位、第8位和第10位。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是软件指数、航空航天与国防Ⅲ指数和半导体产品与半导体设备指数，分别实现了3.77%、3.47%和2.38%的涨跌幅；排名后三的板块是机械指数、电脑与外围设备指数和多元电信服务指数，分别实现了0.79%、0.85%和0.86%的涨跌幅。

软件指数板块中今日有3只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为龙软科技、联络互动和福昕软件，涨跌幅分别为19.98%、9.97%和9.40%；排名后三的股票为天舟文化、惠程科技和朗新科技，涨跌幅分别为-2.02%、-1.93%和-1.87%。

航空航天与国防Ⅲ指数板块中今日有1只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为航发动力、天秦装备和中航沈飞，涨跌幅分别为10.01%、7.85%和6.40%；排名后三的股票为航新科技、智明达和北摩高科，涨跌幅分别为-1.96%、-1.04%和-0.48%。

半导体产品与半导体设备指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为思瑞浦、兆易创新和韦尔股份，涨跌幅分别为11.42%、8.88%和7.18%；排名后三的股票为台基股份、晓程科技和固德威，涨跌幅分别为-2.30%、-2.25%和-1.76%。

机械指数板块中今日有3只股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为泰坦科技、国机精工和东富龙，涨跌幅分别为10.01%、9.99%和7.93%；排名后三的股票为佳力图、五洋停车和青海华鼎，涨跌幅分别为-6.18%、-4.90%和-4.24%。电脑与外围设备指数板块中今日无股票涨停,无股票跌停。排名前三的股票为深科技、雷柏科技和浪潮信息，涨跌幅分别为2.07%、2.04%和1.98%；排名后三的股票为御银股份、睿能科技和紫晶存储，涨跌幅分别为-3.87%、-0.88%和-0.67%。

多元电信服务指数板块中今日无股票涨停，无股票跌停。排名前三的股票为线上线下、中国卫通和中国联通，涨跌幅分别为1.84%、1.57%和0.92%；排名后三的股票为二六三、南凌科技和鹏博士，涨跌幅分别为-0.22%、0.23%和0.39%。

行业要闻

鸿蒙手机将亮相冲刺第三大操作系统：16%被访用户无条件支持

22年前，时任科技部部长徐冠华曾直言道，“中国信息产业缺芯少魂！”。其中的“芯”指芯片，“魂”则是操作系统。22年间，中国科研及企业在这条路上前仆后继，进展虽曲折，但阶段成果显著，此举为国产芯片和操作系统的发展奠定了基石。新时代中，麒麟、澎湃、鸿蒙等“芯魂”纷纷崛起——防守反击，拉开帷幕。

一周前的一个夜晚，余承东在朋友圈突然诉苦道：“美国四轮制裁让我们消费者业务举步维艰。因为制裁限制，很多产品没法生产了而导致严重缺货，实在是对不住消费者的厚爱与期盼”。这已是余承东近一个月内第二次在朋友圈发声，他直言“制裁一轮比一轮狠毒”。

所幸东方不亮西方亮。一个为数不多的好消息是，华为的鸿蒙操作系统正在受到广泛关注。此前，华为悄悄开通鸿蒙OS的官方微博账号，在一条内容都没发的情况下，该账号便快速地收获了8万名粉丝。随着鸿蒙操作系统6月初即将开始规模化推送这一时间节点的临近，新一轮的讨论已开始酝酿。

由“备胎”逐步转正的曲折经历，使得鸿蒙一出现在大众视野中，更肩负了某种特殊的使命，同时也被寄予了国人渴望看到一款国产移动操作系统的殷殷厚望。然而，面对早已格局稳固的手机操作系统市场，鸿蒙需要挑战的却是Android与iOS这两座早已独占行业多年的高峰。

在刚刚结束的谷歌开发者大会上，谷歌发布了Android12，并且在其公布的合作伙伴名单中剔除了华为。这意味着，Android12已不再适配华为手机，谷歌和华为已正式决裂。一方面，是大家渴望见到一款国产操作系统的群情激昂。但另一面，巨头们却早已树立起了森严的高墙。

摆在鸿蒙面前的，似乎除了继续前行，已没有其他更好的选择。事实上，从2019年5月起，随着美国商务部工业与安全局将华为列入“实体清单”后，谷歌开始响应政府举措，逐步缩减对于华为的服务范围。期间，鸿蒙这一华为潜心规划并打造的“备胎”操作系统，也在华为与谷歌的关系频频变动的过程中，不断地浮出水面，开启自己的转正之路。

“此次华为正式缺席Android12发布名单，这意味着后续华为的新款手机想要继续运行，操作系统大概率只能采用旧款安卓系统，或是自家的鸿蒙系统。”长期从事Android底层代码编写的张鹏对新浪科技表示。在其看来，被Android12排除在外后，鸿蒙被迫转正了，这为其立志成为全球第三大移动操作系统留下了充分的理由。但是，这并不是一件值得高兴的事情。

历史上，渴望做操作系统的企业不在少数。从WindowsMobile到三星Bada，又或者从火狐FirefoxOS到诺基亚Meego。这些操作系统都曾经风靡过一时，但最终都销声匿迹，如今只剩下Android和iOS两家，前者占据了全球68.63%的市场，后者占据了30.99%的份额。

在某B轮开源操作系统企业创始人李桐看来，其实做操作系统最难的并不是代码的实现与开源，能否在整个操作系统上引入越来越多的产业合作伙伴，让他们一起为用户提供更加多样化的产品与服务，这反而才是最重要的。

“归根结底，对于操作系统而言，生态才是最为重要的”，李桐表示，目前鸿蒙正在做的是L2级操作系统，在内核上采用Linux，未来并不打算兼容Android，这相当于鸿蒙希望培养形成自己的应用生态。但是对于目前已经属于成熟市场的手机操作系统领域而言，这并不是一件容易的事。

“在手机这个场景上，事实上我是看淡或者偏悲观的。因为这个是一个纯应用生态的场景，不是不可以做，而是付出或许是10，但收获可能只有1。毕竟，这一领域的产业格局已经非常成熟与清晰了，玩家就只有Android和iOS两家。”李桐表示。

在他看来，相比于Android以及iOS系统均拥有超过百万计算的应用，华为HMS服务的应用仅有10万款，其与前两者之间的差异无疑是巨大的。尤其对于海外市场而言，在谷歌、苹果应用均对华为作出隔离之后，由于海外市场消费者对前两家公司的依赖过于严重，短期内鸿蒙系统的国际化之路很难有太多出色表现。

那么，对于鸿蒙而言，究竟在什么样的条件之下，其才有可能真正地发展成为全球第三大操作系统？或许，这一问题目前没有任何一位行业人士能够给出确切答案。不过此前华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁杨海松提出的“16%市占率”，则可以为外界衡量鸿蒙能否取得成功，提供一个新的标准。

杨海松透露：“对于操作系统这类底层平台而言，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的核心因素，而16%的市占率则是一个生死线。”而为了迈过这16%市占率的生死线，华为今年需要完成的目标是——搭载鸿蒙系统的设备数量需达到三亿，其中自有设备占2亿，生态合作伙伴的设备数量为1亿。

只不过对于外界而言，鸿蒙今年连接3亿设备的可行性似乎遭到了外界的质疑。此前，在终端设备方面，智能手机一直是华为设备数量增加的重要支撑。但由于缺芯等问题的影响，2021年Q1，华为手机出货量暴跌18%，目前全球市场占有率仅剩4%。从曾经的全球第二直接掉到了全球第六，华为最为得力的手机终端业务，受到了严重影响。

“预计今年华为手机在国内市场的出货量只能达到6000万部，这与它预期今年能有1亿部手机支持鸿蒙系统是存在巨大差距的。”李桐表示。

当然，对于鸿蒙操作系统而言，其最大的特色还在于其是一款面向全场景的分布式操作系统。这意味着，他将不再仅仅依托手机作为核心体验，当手机产量下滑的时候，华为还可以通过支持可穿戴设备、电视，乃至新增的车机等设备，来实现16%市占率的目标。

根据最新消息，华为近期已宣布将HiLink与HarmonyOS统一为HarmonyOSConnect，将面向1+8+N生态伙伴硬件产品实现技术认证品牌归一，以鸿蒙OS作为全场景智慧生态底座，让HarmonyOSConnect产品天然就能成为HarmonyOS超级终端的一部分，为消费者带来跨端体验。

据此前余承东公布数据，截至今年1月末，HiLink生态的用户已经超过5000万，连接设备超过10亿台。伴随着HiLink与HarmonyOS的进一步统一，这或许有望进一步提升鸿蒙接入设备的数量。如果能够成功达成16%的市占率目标，鸿蒙可以说是成功跨越了生死线。但最终的结果将会如何，目前并没有定论。

“事实上，对于HiLink与HarmonyOS所致力于连接的物联网设备领域而言，数据以及场景的割裂程度一度极为严重，而且长期难以得到解决。鸿蒙企图凭借一己之力改变现状，难度不小。”张鹏表示。

此前，杨海松曾在采访中表示，鸿蒙系统完全开源开放，欢迎第三方的手机厂商使用鸿蒙系统，一起开源共建。但有趣的是，荣耀手机原本作为华为体系下的产品，在技术上本该是最有可能快速接入鸿蒙系统的，但荣耀CEO赵明却在最近一次发言中表示，目前荣耀会更倾向于安卓系统。

可以预见，除了荣耀之外，国内包括小米、OPPO、vivo等主流手机厂商，短期内考虑采用鸿蒙OS的概率其实并不大。

一直以来，外界对于鸿蒙系统都抱有着极高的期望，这或许更多地来自于爱国情怀。此前，鸿蒙系统6月初即将规模化推送的消息发出后，新浪科技做了一份大家是否会抢先体验的用户调查，在收到的2.4万用户投票结果中，2.1万投票者表示愿意参与体验，支持率高达87.5%。

但超高的支持率，并不代表着消费者对于鸿蒙的拥趸是无条件的。同样是在由新浪科技发起的另外一次用户调查中，有接近83%的用户表示看重人机交互与可适配App应用，无条件支持的人占比不到17%。

对于消费者而言，他们更加关注的仍然是产品的实际性能。一个直观的例子，自从华为因为芯片问题销量递减空出市场后，苹果大中华区的营收却同比增长87%，苹果从华为流失市场处所获得的利润，远远高于小米、OPPO、vivo等国产手机所获得的利润。

另一组数据来自Canalys报告。该报告显示，今年第一季度，vivo夺得国内市场桂冠，出货同比猛增79%，达到2160万台；OPPO以2060万台出货名列第二；华为下滑至第三，2021年第一季度出货1490万台（独立后的荣耀以近500万台位居第六）；小米和苹果分列第四和第五位，分别出货1350万台和1200万台。

余承东也在近期的朋友圈中肯定了这一说法。他直言：“短短两年不到的时间，美国对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为消费者业务逼到极端困难，无法发货。他认为，华为的高端市场主要都让给了苹果公司，中档及低端让给了三星、OPPO、vivo和小米”。

由此可见，消费者们在作出购买决策的时候，往往会更加地理性，更多地选择相信品质，很少掺杂过多的个人情绪。即使是在大众营销层面鸿蒙赢得了舆论的势能，但是到了真正对外提供服务的时候，企业之间比拼的往往靠的是硬实力。在失去了Android技术更新的支撑后，鸿蒙需要独自重新做生态，过程中却又面临着真正懂鸿蒙系统的开发人员数量不多，搭载鸿蒙OS设备可供选择App服务等方面的问题挑战。在成功跨过了16%的生死线之后，鸿蒙的路，依然艰难。（科技快报网）

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据知名半导体分析机构IC Insights预测，在经济复苏和向数字经济转型的推动下，存储芯片销售额预计将在2022年达到1804亿美元，超过2018年创下的历史最高纪录。

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