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2022年11月01日发布

核心观点

事件：

国务院办公厅10月28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

政务大数据平台覆盖率已较高，政策有望促进其一体化发展。2016年以来，随着数字政府建设的深入推进，政务云和政务数据平台已经覆盖了26个省级单位和超过70%地级市，初步实现了政务信息系统迁移上云和数据共享交换，在支撑城市运行“一网统管”、政务服务“一网通办”、政府经济监测预警、优化营商环境以及疫情防控中发挥了重要作用。不过，政务数据的标准化、统筹管理机制、跨部门跨区域数据应用以及数据安全等方面还存在提升改善空间。我们认为，此次文件将对全国政务大数据的一体化以及政务数据的共享、应用起到积极的促进作用。

三类平台打通后，实现全国政务数据的纵向贯通与横向联动。全国一体化政务大数据体系包括三类平台，包括1个国家级平台、32个省级平台及N个国务院相关部门相关平台，其中后两者均需与国家级平台互联互通或实现级联对接。国家级平台需要在原有基础上新建数据服务、数据治理、数据分析、政务云监测、数据安全管理等组件，而地方平台则以省统建或省市两级分建为主以实现集约化建设，国务院有关部门则负责统筹管理本部门本行业政务数据并与全国政务大数据平台互联互通。我们认为，如果相关要求得以实现，政务数据的跨部门、跨层级业务协同与应用值得期待。

拥有标杆案例和具备国资背景的政务大数据厂商有望受益。此前电子政务平台以及政务数据平台以地市级建设为主，且平台建设方中，阿里、华为等科技巨头参与度较高，另外电子政务公司也有相关案例。由于全国一体化政务大数据体系建设未来将更加强调数据应用和安全，我们判断未来国资背景的政务IT公司和拥有较多政务大数据应用的企业将是参与的主力军。

数据资源利用和数据安全未来将有较为广阔的空间。政务数据具有权威性、公共性、专业性、覆盖广、价值高等特点，能够为社会与经济发展、政府公共治理等方面提供很好的支撑。指南中也提到要推进政务数据资源开发利用，培育数据要素市场，我们认为相关领域目前处于发展初期，但未来有着较为广阔的空间。此外，在数据安全方面提出要建立覆盖事前事中事后的数据安全监管机制，形成管理闭环，我们认为，数据安全作为平台的重要组成部分以及此次指南要求的新增内容，也将迎来较好的需求增长。

投资建议与投资标的

政务大数据平台建设方面，建议投资者关注美亚柏科(300188，买入)、易华录(300212，未评级)、太极股份(002368，未评级)、南威软件(603636，未评级)

政务数据应用和数据安全防护领域，建议投资者关注安恒信息(688023，增持)、新点软件(688232，未评级)、数字政通(300075，未评级)、航天宏图(688066，买入)、超图软件(300036，未评级)、奇安信-U(688561，未评级)、东方国信(300166，未评级)。

风险提示

政策推进不达预期风险；