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CentOS停服催生国产操作系统重大机遇

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概述

2022年10月26日发布

CentOS有广泛的行业用户基础,停服将导致操作系统迁移浪潮。1)Linux是服务器操作系统的主流。以Linux为主的开源操作系统占据服务器操作系统主流,CentOS是Linux生态下的优秀开发版本,在我国各行业均具有较大使用份额。2)CentOS停服趋势已定,国产替代紧迫性强。CentOS将于2024年6月30日停止服务,将对现行操作系统的安全性造成重大打击,势必造成服务器操作系统的迁移浪潮,合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素,国产替代已经是势在必行。3)针对CentOS的停服,国产操作系统厂商已经具备相对完善的解决方案。麒麟软件旗下的麒麟V10操作系统基于openEuler生态,在业务系统的新建扩容迁移的场景下助力企业客户自主安全迁移;在原有业务系统无法替换的场景下提供安全接管解决方案,技术支持原有CentOS的稳定运行。

国产厂商积极奋进,国产化未来具有广阔前景。1)国产操作系统龙头业绩高增验证行业景气度。国产操作系统龙头麒麟软件2019-2021年营收复合增速达到141%,2021年净利润增速达到67%。2)中国首个桌面操作系统根社区openKylin成立,生态不断完善。麒麟软件联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin,从底层保障社区安全,进而进一步为完善生态打下坚实基础。3)openEuler是面向企业级的开源全国产化操作系统,社区不断繁荣,是未来国产操作系统产业发展的重要底座。从openEuler的贡献量来看,在合并请求、需求&问题、评审3个维度,麒麟软件都是除华为自身和个人贡献者外,贡献排名第一的厂商。

CentOS存量替代空间超百亿,海外厂商总替代空间近五百亿。1)分行业看:国内运营商/金融/政府/其他类行业CentOS存量替代空间有望达到14/5/43/86亿元;如果考虑所有海外厂商的替代,运营商/金融/政府/其他类行业整体替代空间有望达到63/31/77/276亿元。2)整体空间:国内整体CentOS存量替代空间有望达到148亿;如果考虑所有海外厂商的替代,国内整体的可替代存量空间有望达到447亿元。

投资建议:“二十大”报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下,CentOS停服或进一步加速操作系统国产化,继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件。

风险提示:行业竞争加剧的风险;技术路线变革风险;国产化采购进度、价格等具有一定不确定性。

理工酷提示:

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