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概述
2022年10月17日发布
市场回顾:本周(2022.10.10-2022.10.14),沪深300指数上涨0.99%,计算机指数上涨6.61%。
周观点:继续推荐信创板块
1、安全重要性再次受到高层重视
中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议,于2022年10月9日至12日在北京举行,全会提出坚持“落实发展要安全的要求”,“统筹发展和安全”。信创产业为信息技术安全的基础,是产业安全发展题中应有之义。建议重视政策催化和产业趋势加速的信创板块投资机遇。
2、拥抱“大信创”时代
信创产业发展至今,内涵逐渐丰富,生态愈加成熟。产品领域上,信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化,也包括EDA、CAD、PLC等工业软件,ERP、OA、企业邮箱等通用应用软件的国产化。下游应用上,信创应用有望从党政向行业信创延伸,在前期试点基础上,2023年开始,金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。
3、把握有核心竞争力的标的
重点推荐神州数码、彩讯股份、卓易信息、致远互联、海光信息、中科曙光、中国长城、龙芯中科,受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、太极股份、东方通、普元信息等;EDA领域,推荐华大九天,受益标的包括广立微、概伦电子等;CAD领域,推荐中望软件、广联达等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软,受益标的包括中亦科技等。
投资建议
(1)智能网联汽车:推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞,受益标的包括德赛西威、万集科技等;
(2)卫星遥感应用:推荐航天宏图、中科星图、超图软件;
(3)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等;
(4)能源IT:推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技、远光软件,受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等;
(5)云计算:推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息,受益标的金山办公、新开普等;
(6)金融IT:推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势,受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等;
(7)信息安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等;受益标的包括亚信安全、卫士通等。
风险提示:疫情反复风险;信息化投资不及预期风险;公司研发不及预期风险。
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