理工酷

2022年10月06日发布

事件概述:

2022年10月1日，TeslaAIDAY举办，AIday上Tesla人形机器人”擎天柱”首次亮相。根据马斯克的透露，此台人形机器人的成本不到2万美元，远低于汽车，此种类的机器人将生产数百万台。此外，机器人的最终设想是可以替代部分劳动力，人人都可以成为脑力劳动者。

特斯拉AIDAY的见闻与总结

机器人是智能驾驶技术的集大成者。AIday中TESLA的工程师的演讲也印证了我们的猜想，“可以将人形机器人理解成装有两条腿并可以直立行走的汽车。功能:可以独立行走，自由抓取物体，暂未配备智能语音系统，未来预计配备；AI域:相同点，机器人和智能驾驶共用一套FSD系统，绝大部分视觉解决方案和神经网络算法具备通用性；不同点，机器人行走方式、路径规划、安全性考虑角度和智能性方面和智能驾驶略有差异。动力域:执行器，智能汽车为2个，机器人有28个，受伤关节有11个；减速器，机器人配备6个大小、质量、扭矩不同的减速器；电机，设计理念和汽车基本相同，传感器、执行器、FSD系统共用一个电池系统。

“AI猛兽”背后的秘密

由于机器人和智能驾驶共用一套FSD系统，我们认为神经网络是机器人和智能驾驶的本质，而算力实则为算法的基本“食粮”，Tesla自我研发DOJO超级计算机，为智能电车和机器人提供不断地”精神源泉”。DOJO处理器可以差拆分为四个部分即CPU、Switch、Matmult、SIMD，其中Matmult(AI处理器)是可以专注域神经网络的计算，是特斯拉实现“算力猛兽”的根本原因。此外，Dojo超级计算机采用的S-RAM存储架构，相较于D-RAM具有高代宽、利用效率高、低延时、运行速度快等优势；D1(AI处理器)相较于GPU的优势在于运行效率上，平行计算方面AI处理器相较于可以同时处理多个任务；D1芯片和英伟达A100的优势在于:画面帧数传输速度更快、自动标注能力更强，效率更高；最后马斯克透露特斯拉欲将提供AI算法服务，类似于亚马逊的云服务(AWS)，此举意味着特斯拉不仅仅是AI公司，未来更有希望成为云公司。

投资建议：关注AI处理器+AI算法+机器人布局厂商我们认为拥有AI域的机器人有望率先实现商业化落地，拥有AI域的机器人优势在于通过统一的算法和平台软件迭代可以进行快速版本升级，产品交付速度、迭代周期明显更快。同时统一的算法和平台架构可以快速吸引平台开发者，进而加快机器人应用版本功能升级、丰富应用场景。此外，AI域可以大幅提升用户的接受度和体验感，进而实现机器人真正意义上的智能化。

因此积极的推荐以下四条投资主线:1)具备自研AI处理器的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息；2)具备AI算法落地+机器人布局厂商，重点推荐科大讯飞，其他受益标的为大华股份、海康威视；3)机器人商业落地的厂商，受益标的为机器人、汇川技术、井松智能、远光软件、亿嘉和、赛为智能；4)具备AI算法落地的厂商，受益标的为虹软科技、云从科技、拓尔思、海天瑞声。

风险提示

政策推进不及预期的风险、宏观经济下滑风险、核心技术研发不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。