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2022年09月05日发布

从信息化到智能化，AI引领产业数字化

计算机行业正在从信息化走向智能化，随着数字经济和传统产业边界的逐渐消融，更多的公司从单纯的IT集成商转型为产业数字化的ICT服务商，AI在这一产业变革中是引领产业数字化的核心抓手。近期，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程，推动人工智能场景创新对于促进人工智能更高水平应用。艾瑞咨询的报告显示，预计2022年国内AI赋能实体经济的市场规模将达到1573亿。我们认为，近年来AI在金融、医疗、教育、交通、先进制造等产业数字化方面得到充分发展，短期来看，安防和AIoT是下游最大应用，中长期来看，智能驾驶和机器视觉有望成为AI应用产业化新的增长点。

世界人工智能大会召开，智能化应用百花齐放

9月1日-3日，为期三天的世界人工智能大会（WAIC2022）在上海举办，本届大会的主题是“智联世界元生无界”。从本次的论坛主题和参展商看，智能化的应用创新仍然动能强劲。1）AI+元宇宙、数字孪生。疫情加速了各行业线上化的趋势，催生了大量元宇宙和数字孪生的需求，元宇宙的产业化开启。2）AI+机器人：Tesla宣布在9月30日的“AIDay”上公布人形机器人“擎天柱”（Optimus），WAIC上也有不少厂商围绕智能汽车、智能手术机器人等进行了展示。我们认为，当前国内人工智能产业在应用层百花齐放，在安防、教育、医疗等领域正在逐渐实现规模商用，在元宇宙、AR/VR、机器人、智能驾驶方面的前沿探索也在持续深入，产业有望迈入快速成长期。

美国限制部分GPU产品出口，AI基础设施国产化需求显现

8月31日，美国GPU厂商英伟达发布公告称，已收到美国政府通知，对出口中国的两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可；AMD同样收到了类似通知。人工智能产业链主要包括三层：1）基础层（如GPU、FPGA芯片等）为AI提供数据以及算力的支撑；2）技术层（如TensorFlow、SenseCoreAI大装置等）提供了各类AI算法、架构以及应用平台；3）应用层，主要挖掘在各个行业和产品的AI+应用价值。我们认为，当前国内在应用层有一定积累，但基础和技术层仍然以海外厂商主导，例如用于自动驾驶云端训练的AI芯片以NVIDIA为主。因此，真正打通完整产业链，实现自主可控的需求趋于迫切。

建议关注

基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示：

1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。