理工酷

2022年08月29日发布

市场回顾

本周（ 8.22-8.26），沪深 300 指数下跌 1.05%，中小板指数下跌 1.92%，创业板指数下跌 3.44%，计算机（中信）板块下跌 3.76%。板块个股涨幅前五名分别为：传艺科技、 依米康、 南洋股份、 唐源电气、 顺利办； 跌幅前五名分别为：宝兰德、 麦迪科技、 中海达、 盛视科技、 科远智慧。

行业要闻

北京发布国内首个数字人产业专项支持政策

报告：预计 2029 年电动汽车动力系统市场规模达 1070 亿美元

上海：支持深入参与燃料电池汽车示范应用

公司动态

新晨科技： 8 月 22 日消息，公司与联合光电签订《战略合作框架协议》

达实智能： 8 月 22 日消息，公司中标长沙市轨道交通 2 号线西延二期工程自动控制系统采购及服务项目，中标金额 7900 万元

旋极信息： 8 月 25 日消息，拟筹划向特定对象非公开发行股份事宜，并涉及公司实际控制人陈江涛先生放弃部分表决权的相关安排。若前述事项完成，将导致公司控制权发生变更。公司股票自 2022 年 8 月 26 日（星期五）上午开市起停牌，停牌时间不超过 2 个交易日

宝兰德： 8 月 26 日消息，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份828,068 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 1.48%，回购成交的最高价为 55.40 元/股，最低价为 42.66 元/股，支付资金总额为人民币 3996 万元

本周观点

我们近期多次发布报告强调重视信创重要机遇，更是在 8 月 7 日发布报告《重视信创与资本市场改革新机遇》。近期政策和基本面提速，国产的基础软硬件和工业软件厂商有望迎来持续催化。同时加快全面注册制等新一轮资本市场改革信号明确，我国资本市场改革有望迎来科创板后的又一里程碑。大“信创”产业链建议重点关注信创产业及鲲鹏产业链核心标的金山办公、海光信息、中国软件、海量数据、吉大正元、纳思达、东方通、中望软件、达梦数据（拟 IPO）、创意信息、神州数码、拓维信息、神州信息等；而另一方面，证券 IT 方面，建议关注恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺、指南针。

风险提示

国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险