理工酷

2022年08月22日发布

主要观点：

本周市场表现：

本周上证综指下跌0.57%，创业板指上涨1.61%，沪深300指数下跌0.96%。中证1000指数上涨0.08%。机械设备行业指数上涨0.36%，跑赢上证综指0.93%，跑输创业板指1.25%，跑赢沪深300指数1.32%，跑赢中证1000指数0.28%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌10.12%。

周观点更新：

短期内，继续重点关注高景气的新能源设备、半导体设备、船舶制造等行业，以及中报业绩高增长的个股。

本周重点研究交流成果：

一级市场机器人投资逻辑和趋势交流。在本周世界机器人大会期间，我们举行了两场机器人投资逻辑和趋势交流会，分别邀请了一线美元基金和央企投资基金的投资人进行了探讨分享。

本周行业及上市公司重要事项：

行业层面，光伏/风电设备方面，国家能源集团持续加大清洁能源开发力度；7月份，发改委共审批核准固定资产投资项目8个，总投资2368亿元，主要集中在水利、能源等行业。机器人方面，2022年世界机器人大会在北京举办。半导体设备方面，芯片价格近期出现了雪崩式暴跌，部分芯片跌幅达90%；格芯首席执行官ThomasCaulfield博士表示，该公司在2022年第二季度的晶圆出货量为63万片，创下新的记录。锂电设备方面，新能源电池材料生产商锦源晟完成新一轮融资；比亚迪拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用生产基地项目。工程机械方面，8月19日，三一重工发布3大系列9款高机新品，累计成交金额超10亿元；三一氢能科技有限公司正式注册成立，三一氢能科技为三一集团全资子公司。

公司层面，开山股份、科达自控、江苏北人、芯碁微装、汉钟精机等公司发布半年报业绩；双良节能向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）；浙矿股份发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券；海源股份设立全资子公司；凯格精机首次公开发行股票；三友科技新增专利；三友科技、瀚川智能签订重大合同。

风险提示

1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。