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2022年08月01日发布

市场回顾

本周（7.25-7.29），沪深300指数下跌1.61%，中小板指数下跌0.59%，创业板指数下跌2.44%，计算机（中信）板块上涨0.47%。板块个股涨幅前五名分别为：汉王科技、当虹科技、云鼎科技、麦迪科技、道通科技；跌幅前五名分别为：传艺科技、润和软件、ST实达、全志科技、紫光股份。

行业要闻

工信部：上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%

工信部公开征集对《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等行业标准和推荐性国家标准计划项目的意见

工信部：上半年互联网业务利润总额降幅进一步收窄

住建部、发改委：加快形成快充为主的城市新能源汽车公共充电网络

公司动态

盛视科技：公司作为牵头人的联合体成为海口秀英港对外开放口岸升级改造和“二线口岸”查验设施设备改造项目设计、采购、施工总承包项目的第一中标候选人，投标报价1.47亿元

今天国际：公司中标乐道物流卷烟配套项目，中标金额14,338.66万元

四维图新：公司与中汽创智签署战略合作框架协议

南威软件：公司实际控制人吴志雄先生正在筹划公司控制权变更事项，自2022年7月27日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日

本周观点

投资建议：我们在中期策略中提出了计算机行业智能汽车、信创与数字政府、专精特新三大主线，而华为在计算机核心主线中都已经显现出“扛旗者”地位。建议关注三条核心主线：1）智能车方向，建议关注四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、宏英智能、科大国创等；2）国产化方向建议关注华为鲲鹏与鸿蒙、欧拉、高斯国产软件生态核心合作伙伴，建议关注海量数据、神州数码、华大九天、中国软件、东方通、软通动力、中软国际、拓维信息、创意信息等；3）专精特新方面，建议关注华为军团核心合作伙伴，梅安森、龙软科技、工大高科、盛视科技、中望软件、中控技术、赛意信息、能科股份等。

风险提示：

国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险