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坚持适度超前数字基建,重视通信板块机会

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概述

2022年05月26日发布

稳增长放在更突出位置,保护中国经济韧性。5月25日,李克强总理在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调,把稳增长放在更加突出位置,着力保市场主体以保就业保民生,保护中国经济韧性,努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间。国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策措施5月底前要出台可操作的实施细则、应出尽出。国务院26日将向12个省派出督查组,对政策落实和配套开展专项督查。对各地二季度经济主要指标,将由国家统计部门依法依规实事求是分省公布,国务院对相关工作情况予以通报。

深圳率先行动,多项措施促进消费持续恢复。5月26日,深圳市发放促进消费大礼包,其中包括鼓励汽车消费,支持个人消费者购买新能源车,推动家电消费,开展绿色节能家电促销,扩大消费电子市场规模,开展消费电子产品促销活动。其中明确提到实施百万用户宽带提速升级,鼓励运营商免费升级家庭用户宽带网速至500兆以上(含500兆),资费标准保持不变。对2022年宽带网速500兆以上家庭用户占比不低于60%的运营商,按照新升级用户数量给予每户80元补贴,每家运营商最高不超过6000万元。

加快数字基础设施建设,坚持适度超前建设。5月26日,工信部部长肖亚庆在2022中国国际大数据产业博览会上指出,一是要加快建设数字基础设施,坚持适度超前建设,以建带用、以用促建,全面推进5G网络和千兆光网建设,加快工业互联网、车联网等布局;二是着力拓展融合应用场景,以制造业数字化转型为引领,构建多层次工业互联网平台体系;三是推进数据资源整合和开放共享,加快数据确权、交易流通、跨境传输和安全等基础制度规范建设;四是深化国际务实合作,支持国内企业走出去开拓国际市场。

新基建系经济稳定器,板块估值较低重视相关投资机会。受疫情影响,部分地区经济活动受到一定程度波动,在当前稳增长稳经济大背景下,各地将陆续出台相关举措,我们参考深圳措施,促进消费、加快数字基础建设、促进数字经济等为主要发力点。新基建作为数字经济基础,适度超前建设5G及千兆宽带、数据中心等基础建设一方面在短期能够稳增长,长期看符合我国发展大方向。当前板块整体估值处于较低水平,应当重视相关投资机会,推荐标的以通信板块细分赛道核心标的:中兴通讯、亨通光电、中天科技、新易盛、天孚通信、美格智能、中际旭创。

风险提示:数字基建投资进度不及预期。

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