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2022年02月22日发布

报告摘要

计算机板块：上周计算机板块行业指上涨1.25%，同期创业板指上涨2.93%，板块表现弱于创业板大盘。其中电气设备、有色金属、医药生物等板块上涨较多。我们对后市非常看好，我们建议积极布局数字经济、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021年业绩有相对确定增长标的主要有恒生电子、东方财富、中科创达等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、数字货币、智能驾驶等标的。

【“东数西算”工程正式全面启动，加强数字经济基础建设】2月17日，国家发展改2革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。围绕8个国家算力枢纽节点，10个国家数据中心集群分别是张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、芜湖集群、韶关集群、天府集群、重庆集群、贵安集群、和林格尔集群、庆阳集群、中卫集群。目前我国数据中心大多分布在东部地区，但东部地区土地、能源等资源愈发紧张，不利于数据中心的大规模发展，而西部地区资源充裕，可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。“东数西算”有利于让西部的算力资源充分地支撑东部数据的运算，更好的为数字化发展赋能。推进节奏上，将根据算力需求，由东向西梯次布局，对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，率先向西部转移。东部枢纽布局工业互联网、灾害预警、远程医疗等对网络要求较高的业务，而枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移。

【商务部：大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区】商务部预测，到2025年，中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过4000亿美元，占服务贸易总额的比重达到50%左右。数字贸易发展近期也频繁迎来利好，商务部新闻发言人高峰近日表示，今年商务部将大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区。数据显示，我国数字经济规模从“十三五”初的11万亿元，增长到2019年的35.8万亿元，占GDP的比重是36.2%。2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%。2021年，我国数字经济产业不断壮大，发展韧性显著增强。