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2022年02月16日发布

事件概述

2月16日《求是》杂志发表习总书记重要文章《坚持走中国特色社会主义法治道路，更好推进中国特色社会主义法治体系建设》。文章指出，要加快数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等领域立法步伐，对平台经济、数字经济的野蛮生长进行监管。

加快数字经济规范化步伐，保障行业长期稳定发展

国务院《“十四五”数字经济发展规划的通知》提出大力推进数字经济发展，预期到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模达14万亿元。重点关注：1）建设数据资源体系；2）推进产业数字化转型；3）提升数字技术自主创新；4）数字化公共服务融入生活；5）完善数字经济治理体系五个方面。此次《求是》文章提出的加快数字经济等领域的立法步伐正是对“完善数字经济治理体系”的进一步深化。我们认为，这一方面体现了我国对于发展数字经济的决心，后续有望落地更多相关支持性和辅助性政策；另一方面，行业立法加速有望促进行业内企业的良性竞争，保障我国数字经济长期稳定的发展。

发展数字经济是我国核心战略，关注重点行业的信息化与AI+落地

数字经济相关政策的落地与实施体现出我国把做大做强数字经济放到了极高的战略地位。我们认为，以数据为核心要素的信息化与实体产业的融合是实现数字经济的主要抓手，重点关注电力信息化：电能清洁化是“双碳”必经之路，信息化是实现清洁能源接入与高效用电的核心；空天信息化：国家空间信息基础设施逐渐完备，相关产业公司发展壮大，高精尖人才逐渐涌入卫星产业链各环节；公共事业信息化：水价调整政策和“双碳”相关政策正驱动水务、供热企业利用信息化手段实现降本增效；金融信息化：数字人民币的发展为银行体系带来变革，围绕数字人民币生态建设带来银行信息化升级需求。另一方面，信息化之上基于数据的分析与决策的智能化也是数字经济的重要组成部分，AI技术得益于其强适应、高精度等优良特性正在多个领域加速落地。

建议关注

电力信息化：朗新科技、远光软件、国电南瑞、南网科技

金融信息化：广电运通、宇信科技、恒生电子、神州信息

空天信息化：航天宏图、中科星图

人工智能：科大讯飞、佳都科技

风险提示

1）政策落地不及预期；

2）信息化技术突破不及预期；

3）供应链波动大，影响科技企业发展。