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2021年12月20日发布

随着虚拟人等应用不断发展成熟， 对于计算的容量和实时性的要求不断提高。在这种趋势下， 我们认为，边缘计算有望成为元宇宙重要支撑。作为云计算的延伸，边缘计算被视为新一轮科技革命中必不可少的驱动因素。我们认为，元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延、更广覆盖的要求，相较云计算而言，更需要借助边缘计算技术，以保障所有用户获得同样流畅的体验。边缘计算产业链包括了数据中心、光模块、云计算厂商、边缘计算服务提供商，推荐投资者积极关注各环节的龙头企业如奥飞数据、光环新网、新易盛、天孚通信、网宿科技、初灵信息等

本周核心推荐：

1.受益海风建设的优质线缆公司： 中天科技 600522、亨通光电 600487

2.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能 002881、广和通 300638

继续跟踪：（1）绿色通信： 英维克 002837、科创新源 300731。 （2）光模块：新易盛 300502、 中际旭创 300308、天孚通信 300394。 （3）通信基建： 华正新材 603186。 （4）军工通信： 七一二 603712。 （5）工业互联网： 能科股份 603859。 （6）云视讯： 亿联网络 300628。

元宇宙发展带动边缘计算需求。 随着虚拟人等应用不断发展成熟，我们认为，边缘计算有望成为元宇宙重要支撑。作为云计算的延伸，边缘计算被视为新一轮科技革命中必不可少的驱动因素。我们认为，元宇宙对网络传输提出了更大带宽、更低时延、更广覆盖的要求，相较云计算而言，更需要借助边缘计算技术，以保障所有用户获得同样流畅的体验。边缘计算产业链包括了数据中心、光模块、云计算厂商、边缘计算。

华为与中兴中标广电 5G 核心网。 12 月 17 日，中国广播电视网络集团有限公司公示了“中国广电 5G 核心网工程核心网及网络云资源池设备采购项目中标候选人”结果。 华为获得中标候选人第一名，中兴获得第二名。

Verizon 与谷歌云达成合作以提供 5G 边缘计算。 据 C114 讯， Verizon 详细披露了将谷歌云添加到其网络边缘位置，以支持需要低延迟的企业应用的计划。两家公司将为企业客户提供“成规模、高速度连接和管理各种设备的能力，同时还提供高度安全、近乎实时的连接”。 目前， 爱立信正在一家5G 无线工厂试用这项服务，测试范围包括自动化库存管理。

风险提示： 贸易摩擦加剧， 5G 进度不达预期。